Fréttablaðið - 22.02.2017, Blaðsíða 1

— M e s t l e s n a dag b l a ð á Í s l a n d i * —4 5 . t ö l u b l a ð 1 7 . á r g a n g u r M i ð V i K u d a g u r 2 2 . f e b r ú a r 2 0 1 7
frÍtt
EF ÞÚ BORGAR
MEÐ KASS!
7.000 KR.
MIÐAÐ VIÐ FULLT MIÐAVERÐ EFTIR AÐ FORSÖLU LÝKUR
AFSLÁTTUR Á
ÞJÓÐHÁTÍÐ
ferðaþjónusta Hestagarðinum
Fákaseli í Ölfusi var lokað í síðustu
viku eftir taprekstur upp á mörg
hundruð milljónir króna. Sjö líf-
eyrissjóðir, Icelandair Group og
Landsbankinn eiga 90 prósenta
hlut í ferðaþjónustufyrirtækinu í
gegnum fagfjárfestasjóðinn ITF 1.
Helgi Júlíusson, framkvæmda-
stjóri ITF 1, staðfestir að Fákaseli
hafi verið lokað vegna rekstrarerf-
iðleika og að búið sé að skila inn
nauðasamningi til Héraðsdóms
Suðurlands. Vonir séu því bundnar
við að félagið fari ekki í þrot.
– hg / sjá Markaðinn.
Fákaseli
lokað eftir
mikið tap
Fréttablaðið í dag
fréttir Dæmi um að kaupendur
bjóði í eignir án þess að skoða. 6
sKoðun Eggert Briem skrifar um
ellilífeyrisránið mikla. 11
sport Sveinbjörn Jun Iura með
Ólympíuleika í föðurlandinu í
sigtinu. 12
lÍfið Amiina komst í gegnum
kínverska ritskoðun. 22
plús 2 sérblöð l fólK
l  lasteignasýning & ráðstefna
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
ÖSKUDAGSBÚNINGAR
Faxafeni 11 • Sími 534 0534
Finndu okkur á
ViðsKipti Kaupþing vinnur nú að
því að ganga frá sölu á 40 til 50 pró-
senta hlut félagsins í Arion banka í
lokuðu útboði til bandarískra fjár-
festingasjóða og íslenskra lífeyris-
sjóða. Kaupverðið mun þá nema á
bilinu 70 til 90 milljörðum íslenskra
króna en væntingar eru um að við-
skiptin verði kláruð á allra næsta
vikum, samkvæmt heimildum
Markaðarins. Söluandvirðið færi í
að gera upp 84 milljarða veðskulda-
bréf sem Kaupþing gaf út til íslenska
ríkisins í ársbyrjun 2016. Kaupþing
vildi ekkert tjá sig um málið þegar
eftir því var leitað.
Kaupsamningar við bandarísku
sjóðina eru mjög langt komnir en
áformað er að fjórir fjárfestinga-
sjóðir kaupi allt að 25 prósenta hlut
í bankanum. Að minnsta kosti tveir
þessara sjóða – Taconic Capital og
Och-Ziff Capital – eru jafnframt á
meðal kröfuhafa Kaupþings. Eng-
inn einn þeirra verður með meira
en 10 prósenta hlut í Arion banka
en Taconic Capital hyggst vera með
stærsta einstaka eignarhlutinn á
meðal sjóðanna. Sá vogunarsjóður
er langsamlega umsvifamestur í
kröfuhafahópi Kaupþings og átti í
lok síðasta árs um 40 prósent allra
krafna á hendur félaginu. Sjóðirnir
Ríkið hefur forkaupsrétt að Arion banka ef Kaupþing hyggst selja hlut í bankanum á genginu 0,8 eða lægra miðað við eigið fé. Fréttablaðið/Eyþór
Bandarískir fjárfestinga-
sjóðir og lífeyrissjóðir
áforma að kaupa 40 til
50 prósent í Arion banka
af Kaupþingi. Samkomu-
lag við erlendu sjóðina
er langt komið og ættu
viðskiptin að klárast á
næstu vikum. Söluand-
virðið gæti verið allt að
90 milljarðar og færi
nánast allt til ríkisins.
bíða núna meðal annars eftir sam-
þykki Seðlabankans vegna áforma
um útgáfu afleiðusamninga til að
verja sig gagnvart gengisþróun
krónunnar í tengslum við fyrir-
huguð kaup í bankanum.
Samningar við lífeyrissjóðina
eru ekki jafn langt á veg komnir
en af hálfu Kaupþings er engu að
síður búist við að niðurstaða fáist á
næstunni um hversu mikil aðkoma
87
er kaupverðið ef 50% hlutur
selst á genginu rúmlega 0,8
miðað við eigið fé Arion
banka í árslok 2016.
milljarðar
þeirra verður að kaupum á hlut
í Arion banka. Á þessari stundu
liggur ekkert fyrir um endanlegan
fjölda þeirra sjóða sem hyggjast
fjárfesta í bankanum, þar sem slíkar
tillögur hafa enn ekki verið lagðar
fyrir stjórnir lífeyrissjóðanna, en
gert hefur verið ráð fyrir að þeir
muni sennilega kaupa samanlagt
sambærilegan hlut og bandarísku
fjárfestingasjóðirnir.
Væntanleg sala Kaupþings á
tugprósenta hlut í Arion í lokuðu
útboði, sem ekki var útlit fyrir í árs-
byrjun, þýðir að fyrirhugað almennt
hlutafjárútboð bankans fer fram
seinna en áður var áætlað. Ekkert
hefur breyst varðandi áform Kaup-
þings um að skrá bankann á markað
á Íslandi og í Svíþjóð en samkvæmt
þeirri tímalínu sem félagið vinnur
núna eftir verður útboðið aftur á
móti haldið í fyrsta lagi í maí eða
júní á þessu ári. Sá hlutur sem verð-
ur þá boðin til sölu gæti verið um
30 til 40 prósent. – hae / Markaðurinn
Icelandair Group og
Landsbankinn eiga 90
prósenta hlut í fyrirtækinu í
gegnum ITF 1.
Sala á allt að
50%
að klárast
í Arion
2
2
-0
2
-2
0
1
7
0
4
:1
0
F
B
0
5
6
s
_
P
0
5
6
K
.p
1
.p
d
f
F
B
0
5
6
s
_
P
0
5
6
K
.p
1
.p
d
f
F
B
0
5
6
s
_
P
0
0
1
K
.p
1
.p
d
f
F
B
0
5
6
s
_
P
0
0
1
K
.p
1
.p
d
f
A
u
to
m
a
tio
n
P
la
te
re
m
a
k
e
: 1
C
4
7
-C
1
0
8
1
C
4
7
-B
F
C
C
1
C
4
7
-B
E
9
0
1
C
4
7
-B
D
5
4
2
7
5
X
4
0
0
.0
0
1
1
A

F
B
0
5
6
s
_
2
1
_
2
_
2
0
1
7
C
M
Y
K