Morgunblaðið - 05.09.2003, Blaðsíða 12

JARÐBORANIR hf. hafa keypt
Björgun ehf. á tæpa 2,4 milljarða
króna. Kaupin eru fjármögnuð með
lánsfé og aukningu hlutafjár. Aukn-
ingin nemur 50% af hlutafé Jarðbor-
ana fyrir aukningu og hlutafé eftir
aukningu verður tæpar 390 milljónir
króna.
Í fréttatilkynningu frá Jarðborun-
um segir að stjórn Jarðborana telji
að með kaupum á Björgun sé verið
að skjóta frekari stoðum undir rekst-
ur Jarðborana og auka fjölbreytni
rekstrarins. Einnig verði um sam-
legðaráhrif að ræða þar sem rekstr-
arsamstæðan verði öflugri og aukin
hagkvæmni náist meðal annars með
sveiflujöfnun á verktakamarkaði.
Í tilkynningunni er haft eftir Bent
S. Einarssyni, forstjóra Jarðborana,
að ekki sé stefnt að neinum grund-
vallarbreytingum á starfsemi Björg-
unar. Hann telji ótvíræðan styrk í
því að núverandi stjórnendur félags-
ins verði áfram við stjórnvölinn.
Að sögn Arnar Sigurðssonar, fjár-
málastjóra Jarðborana, verður
starfsmönnum ekki fækkað vegna
kaupanna og fyrirtækin verða áfram
rekin sem sjálfstæðar einingar.
Starfsmenn Björgunar eru um 40 en
starfsmenn samstæðu Jarðborana
og Björgunar verða rúmlega 100.
Velta Björgunar 700 m.kr.
Heildarvelta samstæðu Jarðbor-
ana og Björgunar árið 2003 er áætl-
uð allt að tveimur milljörðum króna.
Að sögn Sigurðar R. Helgasonar,
forstjóra Björgunar, hefur velta
Björgunar verið rúmar 700 milljónir
króna og afkoma frekar góð. Velta
Jarðborana á síðasta ári var 1,2
milljarðar króna og hagnaður 136
milljónir króna.
Jarðboranir kaupa
Björgun á 2,4 ma.kr.
Jarðboranir eru skráðar á aðal-
lista Kauphallar Íslands og stærstu
hluthafar fyrir aukningu hlutafjár
voru Fjárfestingarfélagið Atorka
með 42,2% hlutafjár og Orkuveita
Reykjavíkur með 20,0% hlutafjár.
Lokagengi Jarðborana á miðvikudag
var 8,10 og markaðsverðið var því 2,1
milljarður króna.
Gengið á hinu nýja hlutafé er 8,4.
Þegar hefur verið tilkynnt um sölu á
tæplega helmingi þess og eru kaup-
endurnir forstjóri og framleiðslu-
stjóri Björgunar, en ekki hefur verið
gengið frá sölu á afgangnum. Sig-
urður R. Helgason forstjóri Björg-
unar, sem jafnframt er varamaður í
stjórn Jarðborana, kaupir fyrir tæp-
ar 308 milljónir króna að markaðs-
verði og eignarhlutur hans í Jarð-
borunum eftir hlutafjáraukningu
verður 9,4%. Sigurður Þ. Kristjáns-
son, framleiðslustjóri Björgunar,
kaupir fyrir 230 milljónir króna og
hlutur hans verður 7,0%.
Lokagengi Jarðborana í gær var
8,75 og hækkaði um 8%. Markaðs-
verðið er 3,4 milljarðar króna þegar
tekið er tillit til aukningar hlutafjár.
Morgunblaðið/Ómar
Sanddæluskip Björgunar, Sóley, vinnur að landfyllingu.
Velta sameinaðs
fyrirtækis allt að
2 milljarðar króna
VIÐSKIPTI/ATHAFNALÍF
12 FÖSTUDAGUR 5. SEPTEMBER 2003 MORGUNBLAÐIÐ
ÍS
LE
N
SK
A
A
U
G
LÝ
SI
N
G
A
ST
O
FA
N
/S
IA
.I
S
L
BI
2
21
43

09
/2
00
3
Tilkynning um útgáfu skráningarlýsingar
Fjárfestingafélagið Atorka hf.
Útgefandi
Fjárfestingafélagið Atorka hf, kt. 600390-2289, Laugavegi 77, 155 Reykjavík.
Umsjón með gerð skráningarlýsingar
Landsbanki Íslands hf., kt. 540291–2259, Austurstræti 11, 155 Reykjavík.
Hlutafjárhækkanir og nafnverð hlutafjár
Félagið gefur nú út skráningarlýsingu vegna hlutafjárhækkunar að nafnverði 800.000.000 kr.,
sem framkvæmd var í tvennu lagi: Þann 27. maí 2003 um 229.282.680 kr. að nafnverði og þann
24. júní 2003 um 570.717.320 kr. að nafnverði. Eftir hlutafjárhækkanirnar er nafnverð hlutafjár
félagsins 2.273.650.000 kr.
Skráning
Hlutafjárhækkun að nafnvirði 229.282.680 kr. var skráð í Kauphöll Íslands hf. þann
16. júní 2003 og hlutafjárhækkun að nafnvirði 570.717.320 kr. var skráð þann 30. júní 2003.
Upplýsingar og gögn
Skráningarlýsingu og önnur gögn sem vitnað er í er hægt að nálgast hjá umsjónaraðila
skráningarinnar, Landsbanka Íslands hf., Laugavegi 77, 155 Reykjavík,
vefsíða www.landsbanki.is.
MORGUNBLAÐINU hefur borist
eftirfarandi tilkynning frá Bjarna
Ákasyni, fyrrverandi framkvæmda-
stjóra Aco hf.
„Í tilefni af tilkynningu ATV hf. og
því sem stjórnarformaður félagsins
hefur látið eftir sér hafa í fjölmiðlum
vill undirritaður koma eftirfarandi á
framfæri:
Þær ásakanir sem þarna koma
fram eru að mínu mati mjög alvar-
legar og ættu aðilar sem slíkt setja
fram að sjá sóma sinn í því að af-
henda þeim aðilum er málið varða þá
skýrslu í hendur er þeir byggja ásak-
anir sínar á. Það hefur ekki verið
gert og er því örðugt að bera hönd
fyrir höfuð sér eða svara þeim ásök-
unum í einstökum liðum. Hins vegar
er rétt að fram komi að skiptihlutföll
í samruna fyrirtækjanna voru ekki
ákveðin út frá efnahag félaganna
heldur byggðust þau á ýmsum öðr-
um atriðum og voru ákveðin með
gagnkvæmu samkomulagi stjórna
félaganna og síðar hluthafa þeirra.
Báðir aðilar höfðu fullan aðgang að
öllum gögnum hjá hvor öðrum í
þessu samrunaferli.
Ég fullyrði hins vegar að allar þær
tölur er fram koma í ársreikningum
ACO hf. gáfu rétta mynd af stöðu fé-
lagsins á hverjum tíma. Áskil ég mér
því fullan rétt til þess að láta þá aðila
er öðru halda fram í skýrslu sinni eða
á opinberum vettvangi sæta fullri
ábyrgð. Hið sameinaða félag hefur
verið rekið í tæp 3 ár án þess að at-
hugasemdir hafi komið fram og hef-
ur á þeim tíma m.a. farið í gegnum
nokkrar endurskoðanir á efnahag og
rekstri þess án sérstakra athuga-
semda. Ef stjórn ATV hf. telur nú að
efnahagur sameinaðs félags gefi
ekki rétta mynd af stöðu félagsins er
hins vegar ljóst að stjórn þess hefur
ekki sinnt starfi sínu sem skyldi og
er það miður.
Sem framkvæmdastjóri ACO hf.,
sem var óskráð félag, hef ég aldrei
haft neina tilkynningaskyldu til
Kauphallar Íslands og hef því ekki
brotið neinar reglur um upplýsinga-
gjöf til opinberra aðila, ef um slík
brot er að ræða eru þau alfarið af
hálfu stjórnar ATV hf.“
Yfirlýsing frá Bjarna Ákasyni, fyrr-
verandi framkvæmdastjóra Aco hf.
Skiptahlutföll
voru ekki byggð
á efnahag
STJÓRN AcoTæknivals hefur til-
kynnt að hún telji að efnahagur Aco
hafi verið aðfinnsluverður þegar fé-
lagið sameinaðist Tæknivali árið 2001
og úr varð Aco Tæknival, en Fengur
og Baugur ID keyptu nær helming
alls hlutafjár í desember sl. af Bún-
aðarbanka Íslands.
Bjarni Ákason, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Aco, fullyrðir hins veg-
ar í tilkynningu sem birt er hér að of-
an að allar þær tölur sem fram koma í
ársreikningum Aco gefi rétta mynd af
stöðu félagsins á hverjum tíma.
Bjarni kaus að tjá sig ekki frekar um
málið við Morgunblaðið í gær. Frosti
Bergsson, sem var stjórnarformaður
beggja félaganna á tímum samrun-
ans, vildi heldur ekki tjá sig við blaðið
í gær og ekki náðist í fyrrverandi yf-
irmann fyrirtækjasviðs Búnaðar-
bankans, en það átti stóran þátt í
samruna félaganna.
Bankinn vildi samruna
Samruni Aco hf. og Tæknivals hf.
var ákveðinn í júní árið 2001, sam-
kvæmt tilkynningu til Kauphallarinn-
ar og tók hann bókhaldslega gildi 1.
janúar sama ár en sameinuð starf-
semi hófst í ágúst. Morgunblaðið hef-
ur heimildir fyrir því að Búnaðar-
bankinn hafi krafist þess að félögin
yrðu sameinuð. Að öðrum kosti yrði
ekki um frekari fyrirgreiðslu að ræða
en erfiðleikar höfðu steðjað að rekstri
beggja og Búnaðarbankinn var við-
skiptabanki beggja félaganna.
Samkomulag var um að sameina fé-
lögin á þeim grunni að hluthafar
Tæknivals fengju rúm 62% hlutafjár í
sameinuðu félagi en hluthafar Aco
tæp 38%. Samkvæmt heimildum
blaðsins var full sátt um þessi skipta-
hlutföll en þau voru byggð á samruna-
áætlun sem KPMG, endurskoðandi
Tæknivals, gerði og fjárflæðismati frá
tveimur bönkum á báðum félögum.
Í samrunaáætlun Aco og Tækni-
vals sem birt var 28. júní 2001 segir að
við ákvörðun á skiptihlutfalli hafi ver-
ið byggt á skráðu markaðsverði á
hlutabréfum í Tæknivali og sam-
komulagi stjórna félaganna en árs-
reikningar félaganna fyrir þrjú síð-
astliðin ár hafi legið fyrir ásamt
árshlutareikningum og ýmsum öðr-
um upplýsingum um rekstur þeirra
og efnahag.
Félögin skiluðu sameiginlegu 6
mánaða uppgjöri þetta ár og þar voru
m.a. afskrifaðar talsverðar kröfur og
birgðir hjá báðum félögunum vegna
sameiningarinnar. Mest var þó vegna
kaupa Aco á raftækjadeild Japis og
vegna afskrifta á kröfum Tæknivals
sem vörðuðu Íslenska miðlun.
Áfram rekstrarerfiðleikar
Rekstur hins sameinaða félags
reyndist mjög erfiður, eins og rekstur
félaganna tveggja hafði verið áður.
Heimildir blaðsins herma að í kjölfar-
ið hafi orðið ágreiningur um hvort fé-
lagið skyldi rekið áfram í sömu mynd
eða hvort ætti að skipta því upp og
selja í einingum. Endaði með því að
Opin kerfi, sem áttu fjórðungshlut í
félaginu, seldu sinn hlut u.þ.b. ári eftir
sameininguna og félagið var rekið
óbreytt.
Bankinn átti þá orðið verulegan
eignarhluta í AcoTæknivali en eftir
samrunann 2001 var samþykkt að
auka hlutafé félagsins úr u.þ.b. 250
milljónum í 350 milljónir króna. Hluti
nýja hlutafjárins var notaður til að
skuldajafna við Búnaðarbankann en
stærstan hluta átti að selja fjárfestum
í hlutafjárútboði. Búnaðarbankinn
sölutryggði útboðið og sat uppi með
talsverðan hluta sem ekki seldist.
Seldu Baugi og Feng tæp 48%
Í desember sl. seldi bankinn Feng
og Baugi tæp 48% hlutafjár í félaginu
á hálfvirði, þ.e. gengi bréfanna á
hlutabréfamarkaði var um 1,5 en
bankinn seldi bréfin á 0,75 krónur á
hlut. Nýir eigendur skiptu m.a. um
lykilstjórnendur og eiga nokkrir
þeirra nú í málaferlum við fyrirtækið,
eins og sjá má af nýlegu milliuppgjöri
félagsins. Þar er tekið fram í skýr-
ingum að fyrrverandi forstjóri, fyrr-
verandi fjármálastjóri og fyrrverandi
framkvæmdastjóri hjá AcoTæknivali
auk fyrrverandi starfsmanna Apple-
deildar félagsins hafi stefnt því vegna
meintra vanefnda á starfslokasamn-
ingum og starfssamningum. Alls
nema kröfur fyrrum starfsmanna fé-
lagsins 39 milljónum króna. Auk þess
hefur Apple Computer Inc. stefnt fé-
laginu til að greiða 20 milljóna króna
bætur vegna þess að AcoTæknival lét
kaupendum Apple-tölva í té hugbún-
að sem íslenskar hugbúnað þeirra.
Full sátt sögð hafa
verið um samruna ATV
FYRIRTÆKIÐ Björgun var stofnað
árið 1952 og nafn þess skýrist af því
að fyrstu árin einbeitti það sér að
björgun strandaðra skipa en fljót-
lega breyttist reksturinn í átt að því
sem nú er, en fyrirtækið stundar nú
efnistöku af sjávarbotni, flokkun
efnis, vinnslu og sölu. Meðal stofn-
enda var Kristinn Guðbrandsson og
eru þrír synir hans og núverandi
forstjóri Björgunar fjórir af fimm
seljendum fyrirtækisins til Jarðbor-
ana. Fyrir rúmum áratug bættist
nýr þáttur við starfsemi Björgunar,
en þá réðst fyrirtækið í gerð
Bryggjuhverfis við Grafarvog.
Land við athafnasvæði félagsins við
Sævarhöfða var stækkað með
landfyllingum og sá það um hönnun
og gerð hverfisins í samstarfi við
önnur fyrirtæki. Að sögn forstjóra
Björgunar, Sigurðar R. Helgason-
ar, vinnur fyrirtækið að þremur
öðrum slíkum verkefnum sem eru
mislangt á veg komin. Eitt er Sjá-
land í Garðabæ, annað í Kópavogi
og það þriðja í Eyjafirði.
Um Björgun ehf.