Fréttablaðið - 01.09.2006, Page 7

Fréttablaðið - 01.09.2006, Page 7
Útboð og skráning í Kauphöll Heildarfjöldi útgefinna hluta Exista hf. er 10.838.746.119. Hlutir félagsins eru allir í einum flokki og jafn réttháir. Kauphöllin hefur veitt tímabundna undanþágu frá skilyrði um lágmarksfjölda hluthafa en í kjölfar útboðs er gert ráð fyrir að því skilyrði verði fullnægt. Fyrirtækjaráðgjöf Kaupþings banka hefur umsjón með skráningunni og útboðinu. Nánari upplýsingar um skráninguna og skilmála útboðsins er að finna í útboðs- og skráningarlýsingu sem gefin Í aðdraganda skráningarinnar hyggst Kaupþing banki hf. selja hluti í Exista sem eru í eigu bankans. Útboðið er í þremur áföngum og verða allir hlutir í útboðinu seldir á sama verði sem ákvarðast með áskriftarverðlagningu (e. bookbuilding) í fyrsta áfanga þess sem beint er að fagfjárfestum. Samtals er um að ræða hluti sem svara til um 2,6% af heildarhlutafé Exista. Seljandi áskilur sér þó rétt til að allt að tvöfalda fyrsta áfanga útboðsins. Exista hf. er á meðal öflugustu fyrirtækja landsins og nema heildareignir þess yfir 300 milljörðum króna. Félagið starfar á sviði fjármálaþjónustu, einkum trygginga og eignaleigu, m.a. undir merkjum VÍS og Lýsingar. Exista er jafnframt kjölfestufjárfestir í nokkrum af stærstu fyrirtækjum landsins, þar á meðal Kaupþingi banka, Bakkavör Group og Símanum. Markmið Exista er að nýta fjárhagslegan styrk sinn til frekari uppbyggingar hér á landi og erlendis. I. Útboð til fagfjárfesta II. Starfsmannaútboð III. Almennt útboð Heildarútboð Lágmarksáskrift 30 milljónir kr. 0,5 milljónir kr. Hámarksáskrift 39-43 milljónir kr. Áskriftartímabil 7. september Heildarfjöldi hluta 150 milljón hlutir 65 milljón hlutir 65 milljón hlutir 280 milljón hlutir Heildarandvirði 2,9-3,2 milljarðar kr. 1,3-1,4 milljarðar kr. 5,5-6,0 milljarðar kr. Hlutfall heildarhlutafjár 1,38% 0,60% 0,60% 2,58% *endanlegt útboðsgengi tilkynnt í lok dags 7. september 11.–13. september Verðlagning áskriftarverðlagning* fast gengi* Gengi 19,5-21,5 kr./hlut* 11.–13. september fast gengi* Stærð útboðs: 0,1 milljón kr. Reykjavík, 1. september 2006 Kauphöll Íslands hf. hefur samþykkt að skrá hlutafé Exista hf. og er skráning fyrirhuguð þann 15. september 2006. er út af Exista 1. september 2006 og nálgast má hjá félaginu næstu 12 mánuði. Lýsingin er gefin út rafrænt á heimasíðu félagsins, www.exista.com. Lýsinguna má einnig nálgast á heimasíðu umsjónaraðila og seljanda, www.kbbanki.is og www.kaupthing.net. Lýsingin er jafnframt birt í fréttakerfi Kauphallar, news.icex.is. Frá og með 4. september má nálgast innbundin eintök hjá Exista að Ármúla 3 í Reykjavík og hjá Kaupþingi banka, Borgartúni 19 í Reykjavík. 19,5-21,5 kr./hlut* 19,5-21,5 kr./hlut* 1,3-1,4 milljarðar kr.

x

Fréttablaðið

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.