Fréttablaðið - 17.06.2021, Page 29

Hlutafjárútboð
Útboðin heast fimmtudaginn 24. júní
Auglýsing
Áætlað er að niðurstöður útboðanna verði tilkynntar föstudaginn 25. júní 2021 og niðurstöður úthlutunar
þann 28. júní 2021. Gjaldagi og eindagi áskrifta er áætlaður 5. júlí 2021.
Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðunum er skuldbindandi. Áður
en tekin er ákvörðun um fjárfestingu í hlutabréfum í FLY PLAY hf. skulu fjárfestar kynna sér alla skilmála útboðsins
og upplýsingar um FLY PLAY hf., sem finna má í fjárfestakynningu FLY PLAY hf., sem dagsett er 14. júní 2021, auk
annarra gagna, fyrirvara og upplýsinga sem birt eru í tengslum við útboðin og fyrirhugaða skráningu á Nasdaq First
North Iceland. Frekari upplýsingar má finna á vef umsjónaraðila, arctica.is/play.
Hlutafjárútboð FLY PLAY hf. munu standa yfir frá kl. 10:00,
fimmtudaginn 24. júní nk. og ljúka kl. 16:00 föstudaginn 25. júní.
PLAY býður til kynningarfundar í tengslum við útboðin, þriðju-
daginn 22. júní kl. 8:30. Hægt verður að fylgjast með fundinum
í gegnum vefstreymi sem nálgast má á vef PLAY. Hlekk á vef-
streymið verður jafnframt að finna á útboðsvef Arctica Finance
og vefsíðu Arion banka.
Boðnir verða til sölu samtals 221.906.800 hlutir
að nafnverði í formi nýrra hlutabréfa í FLY PLAY hf.
Tekið verður við tilboðum á útboðstímabilinu
í gegnum áskriftarvef Arctica Finance,
arctica.is/play. Hlekkur á áskriftarvefinn verður
jafnframt að finna á vefsíðu PLAY og Arion banka.
Tveir áskriftarmöguleikar eru í boði, í sitthvoru útboðinu, með þátttöku í áskriftarleið A og áskriftarleið B, sem eru
ólíkar er varðar stærð áskrifta og úthlutun.
Arctica Finance
Umsjónar- og söluaðili
513-3300
play@arctica.is
arctica.is/play
Arion banki
Söluaðili
444-7000
play@arionbanki.is
arionbanki.is
Á S K R I F T A R L E I Ð A Á S K R I F T A R L E I Ð B
Fast verð 18 kr./hlut
Um 1,15 ma.kr. að söluandvirði
64.000.000 hlutir (um 29% af heild)
Áskrišir að ›árhæð 100 þ.kr. – 20 m.kr.
Leitast verður við að skerða ekki áskrišir
undir 500 þ.kr. Ef til umframeširspurnar
kemur verður skerðing hlutfallsleg
Tilboð gerð innan verðbilsins 18-20 kr./hlut.
Salan fer fram á föstu verði, sem ákvarðast
jafnt og það lægsta af samþykktum
tilboðum (hollenskt útboð)
Um 2,84 – 3,16 ma.kr. að söluandvirði
157.906.800 hlutir (um 71% af heild)
Áskrišir að ›árhæð yfir 20 m.kr.
Samþykki tilboða verður ákvarðað á grundvelli
tilboðsverðs. Útgefandi áskilur sér rétt til að
ákveða úthlutun einhliða
Upplýsingar og aðstoð vegna áskriftarleiða veita: 1. Útgefandi áskilur sér rétt til minnka stærð áskriftarleiðar A til að tryggja að stærð útboðsins
verði undir jafnvirði 8 milljóna evra í íslenskum krónum. Breytingar á gengi gjaldmiðla gætu haft
áhrif á fjölda hluta sem boðinn verður eða seldur í áskriftarleið A. Útgefandi áskilur sér rétt til að
breyta innbyrðis stærð áskriftarleiðanna, með stækkun annarrar áskriftarleiðar á kostnað hinnar,
eftir því sem eftirspurn kann að gefa tilefni til og til að þjóna sem best markmiðum útboðanna.
2. Útgefandi áskilur sér rétt til að víkja frá framangreindum grunnviðmiðum um úthlutun
með skerðingu áskrifta og framkvæma úthlutun á grundvelli viðmiða sem útgefandi telur
æskileg eða eftirsóknarverð til að þjóna markmiðum útboðanna sem best, þ.m.t. með því
að hafna einstaka áskriftum í heild eða að hluta, án frekari viðvörunar eða rökstuðnings.
Útgefandi mun leitast við að tryggja úthlutun til þeirra starfsmanna sem taka þátt í útboðinu.
Tilboðsverð
Stærð útboða
3,99- 4,31 ma.kr.
að söluvirði¹
Stærð áskri‡a
Meginreglur
varðandi úthlutun²