Morgunblaðið - 24.04.2013, Blaðsíða 3

Hlutafjárútboð í Tryggingamiðstöðinni hf. (TM) stendur frá
kl. 10:00 þann 22. apríl 2013 til kl. 16:00 þann 24. apríl 2013. Í
útboðinu hyggjast Stoðir hf. selja 218.550.000 áður útgefna hluti
í TM, sem samsvarar 28,7% af útgefnum hlutum í TM. Útboðs-
gengi í útboðinu mun liggja á verðbilinu 17,75-20,10 krónur á hvern
hlut í TM. Söluandvirði útboðsins getur numið á bilinu 3,9-4,4
milljörðum króna. Gjalddagi áskrifta er 3. maí 2013.
NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin) hefur samþykkt umsókn
stjórnar TM um töku hlutabréfa félagsins til viðskipta á Aðal-
markaði Kauphallarinnar. Samþykkið er háð því að félagið uppfylli
skilyrði reglna fyrir útgefendur fjármálagerninga í NASDAQ OMX
Iceland hf. um dreifingu hlutafjár fyrir skráningardag. Gert er ráð
fyrir að fyrsti viðskiptadagur með hluti TM ámarkaði verði
8. maí nk., en Kauphöllin mun tilkynna um fyrsta viðskiptadag
meðminnst eins viðskiptadags fyrirvara.
TM hefur birt lýsingu, sem dagsett er 11. apríl 2013, í tengslum
við hlutafjárútboðið og umsókn um töku allra hlutabréfa í TM til
viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Lýsinguna má nálgast
rafrænt á www.tm.is/fjarfestar og útprentuð eintök má nálgast
í höfuðstöðvum TM í Síðumúla 24 í Reykjavík. Áður en fjárfestar
taka ákvörðun um fjárfestingu í hlutum í TM eru þeir hvattir til
þess að kynna sér allar upplýsingar sem lýsingin hefur að geyma,
þ. á m. skilmála útboðsins og umfjöllun um áhættu sem þar kemur
fram.
Nánari upplýsingar um útboðið er að finna á www.landsbankinn.is
og www.islandsbanki.is.
Umsjónar- og söluaðilar útboðs og töku hlutabréfanna til viðskipta
Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans, Hafnarstræti 5, 155 Reykjavík,
sími 410 4000, tmutbod@landsbankinn.is.
Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka, Kirkjusandi 2, 155 Reykjavík,
sími 440 4000.
Ráðgjafar Landsbankans veita upplýsingar um áskriftarhluta útboðs-
ins í síma 410 4040, tölvupóstur: fjarmalaradgjof@landsbankinn.is,
frá kl. 9:00-20:00 þann 22. og 23. apríl og fram til loka útboðsins
kl. 16:00 þann 24. apríl 2013.
Hlutafjárútboð í TM
Lýkur klukkan 16:00 í dag
• TM er eitt stærsta tryggingafélag landsins. Félagið
byggir á 57 ára farsælli sögu og hefur um 26%markaðs-
hlutdeild meðal skaðatryggingafélaga á Íslandi, miðað
við iðgjöld árið 2011.
• Sterkt vörumerki. TM hefur mælst með ánægðustu við-
skiptavini íslenskra tryggingafélaga 12 af undanförnum
14 árum.
• Hagnaður fyrir skatta er áætlaður 2,3 ma.kr. í ár sam-
kvæmt rekstraráætlun félagsins. Í fyrra nam hagnaður
fyrir skatta 3,0 mö.kr.
• Góð framlegð af vátryggingastarfsemi. Í fyrra var
samsett hlutfall tjóna og rekstrarkostnaðar 88,5%, hið
lægsta meðal íslenskra vátryggingafélaga. Jákvæð
framlegð hefur verið af vátryggingarekstrinum undan-
farin þrjú ár.
• Traustur efnahagur. Í lok síðasta árs nam eigið fé TM
10,2 mö.kr. og eiginfjárhlutfallið var 37,3%.
• Stefnt er á reglulegar arðgreiðslur. Arðgreiðslur skulu
nema a.m.k. 50% af hagnaði eftir skatta, samkvæmt
arðgreiðslustefnu félagsins.
• Styrkleikamat BBB- hjá Standard & Poor‘s.Matið var
hækkað fyrr á þessu ári, með tilvísun í sterkari fjárhag
og lengri sögu um jákvæða afkomu af vátrygginga-
rekstri félagsins.
• Um 2/3 hlutafjár var selt í fyrra, til hóps lífeyrissjóða og
annarra innlendra fjárfesta.