Fréttablaðið - 31.05.2018, Page 1

— M e s t l e s n a dag b l a ð á Í s l a n d i * —1 2 7 . t ö l u b l a ð 1 8 . á r g a n g u r F i M M t u d a g u r 3 1 . M a Í 2 0 1 8
Fréttablaðið í dag
sKOðun Þorvaldur Gylfason
fjallar um Hæstarétt og prent-
frelsi. 19
spOrt Slæm byrjun varð Íslandi
að falli gegn Tékklandi í undan-
keppni EM í gær. 22
Menning Hollenskar risaeðlur
hleypa Listahátíð í Reykjavík af
stokkunum. 30
lÍFið Ekki tókst að gera
upp Hagavagninn og
verður hann því rifinn.
Emmsjé Gauti segir
að nýi vagninn
muni ekki valda
vonbrigðum. 38
ó
la
Fu
r
in
g
i s
K
ú
la
sO
n
16 dagarí HM
Safnaðu öllum leikmönnunum
Þú ert alltaf
númer eitt
í appinu
Náðu í öppin á islandsbanki.is/app
Stafrænar lausnir Íslandsbanka
is
la
n
d
sb
an
ki
.is
4
4
0
4
0
0
0
plús 2 sérblöð l FólK
l  næring, heilsa Og lÍFsstÍll
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
HM 2018 í Rússlandi hefst eftir tvær vikur. Segja má að lokaundirbúningur íslenska landsliðsins sé hafinn en strákarnir sameinuðust á landsliðsæfingu á Laugardalsvelli í gær. Þeir mæta
norska landsliðinu, undir stjórn Lars Lagerbäck, 2. júní. Þetta verður í fyrsta skipti sem Lars mætir á Laugardalsvöll eftir að hann sagði skilið við íslenska landsliðið. Fréttablaðið/Sigtryggur
ViðsKipti Tveir erlendir fjárfestingar-
sjóðir, sem hafa verið umsvifamiklir
í fjárfestingum í skráðum félögum í
Kauphöllinni síðustu misseri, hafa
skuldbundið sig til að kaupa umtals-
verðan eignarhlut í Arion banka í
boðuðu hlutafjárútboði bankans í júní.
Fjárfestingarsjóðirnir munu kaupa á
bilinu 10 til 20 prósent af þeim bréfum
sem verða samtals seld í útboðinu,
samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins. Áætlað er að selja að lágmarki
fjórðungshlut, mögulega  meira, og
eignarhlutur sjóðanna í Arion banka
eftir útboðið gæti því samanlagt verið
í kringum 3 til 5 prósent.
Ekki hafa fengist staðfestar upplýs-
ingar um nöfn sjóðanna en um er að
ræða fjárfestingarsjóði sem eru í hópi
stærstu hluthafa í fyrirtækjum sem eru
skráð í Kauphöllinni. Þeir sjóðir eru á
vegum Eaton Vance, Miton Group,
Lansdowne Partners og Wellington.
Verðbréfafyrirtækið Fossar markaðir,
sem er á meðal söluráðgjafa Kaup-
þings í tengslum við hlutafjárútboð
bankans, hefur milligöngu um við-
skiptin. Gengið var frá samkomulagi
við sjóðina í gær, samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins, en þeir taka þátt í
útboðinu sem hornsteinsfjárfestar.
Það þýðir að þeir skuldbinda sig fyrir-
fram til að kaupa tiltekinn hlut í bank-
anum á sama verði og aðrir fjárfestar
í útboðinu, en semja ekki um sérstakt
verð, og þá oft og tíðum lægra, líkt og
kjölfestufjárfestar að undangengnu
forvali í lokuðu útboði.
Upplýst verður um þátttöku sjóð-
anna sem hornsteinsfjárfesta í skrán-
ingarlýsingu sem birtist í tengslum
við útboðið síðar í vikunni, líklega
eftir lokun markaða í dag, fimmtu-
dag. Sem fyrr segir liggur ekki endan-
lega fyrir hversu stóran hlut sjóðirnir
kaupa, það ræðst af eftirspurn og gengi
í útboðinu, en ef niðurstaðan verður
samanlagt um 5 prósenta hlutur á
genginu 0,7 miðað við núverandi eigið
fé Arion banka, svo dæmi sé tekið, þá
mun söluandvirðið nema um sjö millj-
örðum króna.
Kaupþing, sem fer með 55,6 prósent
í Arion, hyggst losa um stóran hlut í
útboðinu og þá mun Attestor Capital,
sem á 12,4 prósent, mögulega selja allt
að 2 prósenta hlut. – hae
Vilja kaupa um 5 prósenta hlut í Arion
Tveir erlendir fjárfestingarsjóðir hafa skuldbundið sig til að kaupa allt að 20 prósent af þeim bréfum sem verða seld í útboði Arion
banka. Sjóðirnir eru fyrir á meðal stærstu hluthafa fyrirtækja í Kauphöllinni. Taka þátt í hlutafjárútboðinu sem hornsteinsfjárfestar.   
7
milljarðar gæti verið sölu-
andvirði 5% hlutar.
3
1
-0
5
-2
0
1
8
0
4
:4
8
F
B
0
6
4
s
_
P
0
6
4
K
.p
1
.p
d
f
F
B
0
6
4
s
_
P
0
4
9
K
.p
1
.p
d
f
F
B
0
6
4
s
_
P
0
0
1
K
.p
1
.p
d
f
F
B
0
6
4
s
_
P
0
1
6
K
.p
1
.p
d
f
A
u
to
m
a
tio
n
P
la
te
re
m
a
k
e
: 1
F
F
4
-E
2
0
C
1
F
F
4
-E
0
D
0
1
F
F
4
-D
F
9
4
1
F
F
4
-D
E
5
8
2
7
5
X
4
0
0
.0
0
1
1
A

F
B
0
6
4
s
_
3
0
_
5
_
2
0
1
8
C
M
Y
K