Fréttablaðið - 11.09.2019, Blaðsíða 14

9,5
milljarðar er bókfært virði
breytanlegs skuldabréfs
lífeyrissjóðanna.
6,64
milljarðar var samanlagt
kaupverð FISK-Seafood á
10,18 prósenta hlut í Brimi.
FISK-Sea food , dót t u r félag Kaupfélags Skagfirðinga, seldi síðastliðinn sunnudag nærri
10,2 prósenta hlut sinn í Brimi,
sem útgerðarfyrirtækið hafði að
stærstum hluta eignast aðeins
þremur vikum áður, með rúmlega
1.300 milljóna króna hagnaði.
Útgerðarfélag Reykjavíkur (ÚR),
sem er í meirihlutaeigu Guðmundar
Kristjánssonar, forstjóra Brims,
keypti hlutinn af FISK, samtals
196,5 milljónir hluta á genginu 40,4
eða fyrir um 7,94 milljarða króna.
Eftir viðskiptin fer ÚR í dag með 48
prósenta hlut í Brimi.
Útgerðarfyrirtæki kaupfélags-
ins kom fyrst inn í hluthafahóp
Brims, sem áður hét HB Grandi,
þann 18. ágúst síðastliðinn þegar
félagið keypti um 8,3 prósenta
hlut af Gildi lífeyrissjóði. Gengið í
þeim viðskiptum nam 33 krónum
á hlut og var kaupverðið því sam-
tals fimm milljarðar króna. Fjórum
dögum síðar bætti FISK-Seafood
við eignarhlut sinn með kaupum á
34 milljónum hluta að nafnverði á
genginu 36 og þá keypti félagið að
lokum 11 milljónir hluta á genginu
36,06 þann 28. ágúst síðastliðinn.
FISK-Seafood greiddi því saman-
lagt um 6,62 milljarða króna fyrir
bréf sín í Brimi – samtals 10,18 pró-
senta hlut – sem félagið hefur núna
skömmu selt frá sér með 1.320 millj-
óna króna hagnaði fyrir skatta.
FISK-Seafood, sem er eitt stærsta
sjávarútvegsfyrirtæki landsins,
gekk á síðasta ári frá kaupum á
öllum eignarhlut Útgerðarfélags
Reykjavíkur, sem er stærsti hlut-
hafi Brims, í Vinnslustöðinni í Vest-
mannaeyjum en um var að ræða
þriðjungshlut. Kaupverðið nam 9,4
milljörðum króna. – hae
Útgerðarfélag Kaupfélags Skagfirðinga
seldi í Brimi með 1,3 milljarða hagnaði
Kynningarfundur um Nopef (Norræna verkefnaútflutningssjóðinn)
og NEFCO (Norræna umhverfisfjármögnunarfélagið) fer fram
fimmtudaginn 12. september nk. kl. 9.00 - 10.30.

Íslensk fyrirtæki eiga möguleika á styrkjum og fjármagni til verkefna
erlendis sem tengjast umhverfisvænum lausnum. Á fundinum verða
hlutverk og starfsemi Nopef og NEFCO kynnt auk þess sem tvö
fyrirtæki segja frá verkefnum og reynslu af samstarfi við félögin.

Framsögumenn á fundinum verða:
• Mikael Reims, framkvæmdastjóri Nopef
• Þórhallur Þorsteinsson, fjárfestingarstjóri NEFCO
• Þorsteinn Ingi Víglundsson, Thor Ice Chilling Solutions
• Margrét Ormslev Ásgeirsdóttir, Carbon Recycling International (CRI)

Mikael og Þórhallur verða einnig til viðtals eftir fundinn fyrir þá
sem vilja ræða einstök verkefni eða verkefnahugmyndir.

Fundurinn fer fram í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, 105 Reykjavík.
Nánari upplýsingar og skráning hjá Íslandsstofu – islandsstofa.is
NORRÆN
FJÁRMÖGNUN
GRÆNNA VERKEFNA

Kynningarfundur 12. september
Birna Hlín Káradóttir, sem hefur starfað sem yfirlögfræð-ingur Fossa markaða í nærri
fjögur ár, hefur sagt upp störfum hjá
verðbréfafyrirtækinu. Samkvæmt
heimildum Markaðarins mun Birna
Hlín vera á leið til starfa hjá Arion
banka.
Í tilkynningu frá Arion
b a n k a s í ð a s t l i ð i n n
mánudag var greint frá
því að Jónína S. Lárus-
dóttir, framkvæmda-
stjóri lög fræðisviðs
bankans, hefði óskað
eftir að láta af störfum
hjá bankanum. Hún
h a f ði ver ið f r a m-
kvæmdastjóri lögfræði-
sviðs og setið í fram-
kvæmdastjórn Arion
banka frá því í nóv-
ember 2010.
Áður en Birna
Hlín fór til Fossa
markaða gegndi
hún starfi yfir-
lögfræðings á
árunum 2009
til ársloka 2015
hjá Straumi fjárfestingar-
banka og síðar samein-
uðum banka MP banka
og Straums auk þess að
sitja í framkvæmdastjórn
Straums. Þá hefur
Birna Hlín einnig
starfað á lögfræði-
sv iði St rau ms-
Burðaráss og á
einkabankasviði
Landsbankans
Íslands í skatta-
ráðgjöf. – hae
Birna Hlín hætt hjá
Fossum og á leið til Arion
Birna Hlín hefur verið
yfirlögfræðingur Fossa
markaða í nærri fjögur ár og
þar áður hjá Straumi fjár-
festingabanka.
Hl u t h a f a r k í s i l -versins á Bakka við Húsavík, þýska f y r ir t æk ið PCC SE og íslenskir líf-eyrissjóðir, skoða
nú leiðir til að leggja fyrirtækinu
til aukið fjármagn á næstu vikum
svo tryggja megi rekstrargrund-
völl þess. Samkvæmt heimildum
Markaðarins gera áætlanir ráð fyrir
því að kísilverið þurfi mögulega að
fá innspýtingu að fjárhæð um 40
milljónir Bandaríkjadala, jafnvirði
um fimm milljarða íslenskra króna.
Sú fjármögnun, sem áformað er að
kæmi að stærstum hluta frá þýska
fyrirtækinu, yrði þá að líkindum
annaðhvort í formi nýs hlutafjár
eða hluthafaláns.
Miklar tafir og erfiðar aðstæður
á hávörumörkuðum, þar sem kísil-
verð hefur farið lækkandi, hafa
einkennt starfsemi kísilversins en
það var formlega gangsett í maí í
fyrra. Þá hafa vandræði í hreinsi-
virki verksmiðjunnar valdið því að
slökkva hefur þurft á ljósbogaofn-
um en vonir standa til að hægt verði
að byrja að starfrækja þá á fullum
afköstum áður en árið er liðið.
Íslenskir lífeyrissjóðir, meðal
annars Gildi, Stapi og Birta, ásamt
Íslandsbanka, fara með 13,5 pró-
senta hlut í kísilveri PCC á Bakka
í gegnum samlagshlutafélagið
Bakka stakk auk þess að hafa fjár-
fest í breytanlegu skuldabréf i
útgefnu af því félagi að fjárhæð 62
milljónir dala. Samtals nemur fjár-
festing lífeyrissjóðanna og bankans
í kísilverinu, bæði í forgangshlutafé
og breytanlegu skuldabréfi, samtals
jafnvirði um tíu milljarða króna.
Á síðustu vikum hafa stjórnir líf-
eyrissjóðanna fengið kynningu á
stöðu mála og hvaða leiðir séu færar
til að bæta fjárhagsstöðu kísilvers-
ins en það er Summa rekstrarfélag
sem hefur umsjón með þeirri vinnu.
Þá hefur einnig verið leitað til
Íslandsbanka til að kanna fleiri val-
kosti í tengslum við fjármögnun og
eins breytingar á fjármagnsskipan
félagsins. Til stendur að gera hlut-
höfum Bakkastakka nánar grein
fyrir stöðunni á fundi þriðjudaginn
17. september næstkomandi.
Samkvæmt heimildum Markað-
arins hefur verið rætt við lífeyris-
sjóðina hvort þeir hafi áhuga á að
koma með aukið fjármagn inn í
reksturinn ásamt PCC SE en það
hefur nú þegar lagt kísilverinu til
aukið fé í formi hluthafaláns að fjár-
hæð 34 milljónir dala sem var veitt í
fyrra. Samþykki lífeyrissjóðirnir að
hafa aðkomu að því að leggja kísil-
verinu til aukið fjármagn þá yrði
hlutur þeirra hins vegar mun minni
en þýska fyrirtækisins en eignar-
hlutur þess í PCC BakkaSilicon er
86,5 prósent.
Á meðal þeirra breytinga sem
eru einnig til skoðunar varðandi
fjármagnsskipan félagsins, í því
skyni að bæta sjóðsstreymið til
skamms tíma, er að fresta tíma-
bundið vaxtagreiðslum af breytan-
lega skuldabréfinu til lífeyrissjóða.
Skuldabréfið, sem var bókfært á
nærri 9,5 milljarða króna í árslok
2018 í reikningum Bakkastakks, er
með breytirétti og ber 8,5 prósenta
vexti. Miðað við það nema árlegar
vaxtagreiðslur af bréfinu því um
800 milljónum króna.
Framkvæmdir við verksmiðjuna
hófust fyrst í júní árið 2015 og á
árleg framleiðsla að nema um 32
þúsund tonnum. Alverktaki bygg-
ingarframkvæmda PCC á Bakka er
SMS group GmbH en það er með
höfuðstöðvar í Düsseldorf í Þýska-
landi. Eignir PCC BakkaSilicon
námu um 360 milljónum dala í lok
síðasta árs og var eigið fé félagsins
um 40 milljónir dala.
hordur@frettabladid.is
PCC gæti þurft fimm
milljarða innspýtingu
Hluthafar kísilversins á Bakka kanna fjármögnunarleiðir til að bæta fjárhags-
stöðuna. Leitað til íslenskra lífeyrissjóða um að leggja til frekara fjármagn
ásamt þýska fyrirtækinu PCC SE. Hafa fjárfest í kísilverinu fyrir 10 milljarða.
Miklar tafir og erfiðar aðstæður á hávörumörkuðum hafa einkennst starfsemi kísilversins á Bakka.
1 1 . S E P T E M B E R 2 0 1 9 M I Ð V I K U D A G U R2 MARKAÐURINN
1
1
-0
9
-2
0
1
9

0
5
:2
6
F
B
0
4
8
s
_
P
0
3
5
K
.p
1
.p
d
f
F
B
0
4
8
s
_
P
0
2
6
K
.p
1
.p
d
f
F
B
0
4
8
s
_
P
0
1
4
K
.p
1
.p
d
f
F
B
0
4
8
s
_
P
0
2
3
K
.p
1
.p
d
f
A
u
to
m
a
ti
o
n
P
la
te
r
e
m
a
k
e
:
2
3
B
F
-6
0
6
8
2
3
B
F
-5
F
2
C
2
3
B
F
-5
D
F
0
2
3
B
F
-5
C
B
4
2
7
5
X
4
0
0
.0
0
1
2
B

F
B
0
4
8
s
_
1
0
_
9
_
2
0
1
9
C
M
Y
K