Morgunblaðið - 30.05.2019, Blaðsíða 34

34 FRÉTTIRViðskipti | Atvinnulíf
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 30. MAÍ 2019
30. maí 2019
Gengi Kaup Sala Mið
Dollari 123.68 124.28 123.98
Sterlingspund 156.8 157.56 157.18
Kanadadalur 91.73 92.27 92.0
Dönsk króna 18.516 18.624 18.57
Norsk króna 14.214 14.298 14.256
Sænsk króna 12.933 13.009 12.971
Svissn. franki 123.14 123.82 123.48
Japanskt jen 1.1304 1.137 1.1337
SDR 170.59 171.61 171.1
Evra 138.31 139.09 138.7
Meðalgengi/Viðskiptavog þröng 168.4651
Hrávöruverð
Gull 1283.9 ($/únsa)
Ál 1761.0 ($/tonn) LME
Hráolía 69.99 ($/fatið) Brent
Skannaðu kóð-
ann til að sjá
gengið eins og
það er núna á
● Rautt var um að
litast í Kauphöll Ís-
lands í gær við lok-
un markaða en ein-
ungis bréf
Icelandair og Kviku
hækkuðu eftir við-
skipti gærdagsins.
Icelandair hækkaði
um 1,77% í 174
milljóna króna við-
skiptum og Kvika
um 0,17% í 33
milljóna króna viðskiptum. Bréf heima-
valla og Eimskips stóðu í stað enda
engin viðskipti með bréf þeirra félaga.
Mest lækkuðu bréf í Marel, eða um
2,78% í 907 milljóna króna viðskiptum
eins og nánar er rakið hér á síðunni en
þau viðskipti voru eins og svo oft áður
umsvifamest. Bréf í Arion banka lækk-
uðu um 2,46% í 142 milljóna króna við-
skiptum. Töluverð viðskipti voru með
bréf Festar í gær, eða 358 milljónir, og
lækkuðu bréf félagsins num 1,59%.
Marel og Arion banki
lækkuðu mest í gær
Viðskipti Ice-
landair hækkaði
um 1,77% í gær.
STUTT
BAKSVIÐ
Stefán E. Stefánsson
ses@mbl.is
Sjóðastýringafélagið Blackrock og
eignastýringararmur alþjóðlega
fjárfestingabankans Credit Suisse
hafa skuldbundið sig til að kaupa
16,2-18,6 milljónir hluta í fyrirhug-
uðu hlutafjárútboði Marel sem
efnt er til í tengslum við skráningu
félags á markað í Kauphöllinni í
Amsterdam.
Hlutdeild þessara fyrirtækja í
útboðinu mun því liggja á bilinu
26,2-28,6%. Í kjölfar þess munu
þau því halda á 3,4-3,7% af úti-
standandi hlutum í félaginu.Þetta
var tilkynnt í gær samhliða því
sem útboðinu var hleypt af stokk-
unum. Þar eru boðnir til sölu 100
milljón hlutir sem samsvarar 15%
af útgefnu hlutafé fyrirtækisins.
Þar af verður tæplega 91 milljón
nýir hlutir gefnir út og allt að tæp-
lega 9,1 milljón hlutir í tengslum
við hefðbudninn valrétt til að
mæta mögulegri umframeftir-
spurn.
Útboðið er tvíþætt, annars veg-
ar almennt, sem opið er fyrir alla
þá sem áhuga hafa á því að eignast
hluti í félaginu og hins vegar lokað
útboð sem ætlað er fyrir ákveðna
fagfjárfesta utan Hollands og Ís-
lands. Fyrrnefnda útboðinu lýkur
5. júní og síðarnefnda útboðinu 6.
júní, eða degi áður en bréfin verða
tekin til viðskipta í Hollandi.
Undir markaðsvirði
Leiðbeinandi verðbil í útboðinu
liggur á bilinu 3,4 evrur og upp í
3,9 evrur á hlut sem jafngildir skv.
núverandi gengi gjaldmiðla 470-
538 krónum á hlut. Er útboðs-
gengið því all nokkru lægra en
gengi bréfa félagsins eins og þau
stóðu í lok viðskipta í gær, 559
krónum á hlut. Það janfgildir 4,05
evrum.
Samkvæmt upplýsingum af fjár-
málamarkaði er venjan sú í útboði
af þessu tagi að bjóða ákveðinn af-
slátt á bréfum og er það gjarnan
gert til þess að tryggja góða þátt-
töku. Þó er hugað að því að af-
slátturinn sé ekki svo mikill að
hann hvetji núverandi eigendur
hlutabréfa í félaginu til að losa um
hluti sína og kaupa jafnvel að nýju
á lægra gengi í útboði.Athygli
vakti að í kjölfar þess að opnað var
fyrir útboðið og tilkynnt um þátt-
töku Blackrock og Credit Suisse í
því, lækkuðu bréf félagsins nokkuð
í Kauphöll. Þannig nam lækkun
gærdagsins ríflega 2,7%.
Vænta mikillar eftirspurnar
Þrátt fyrir lækkunina er verð-
lagningin enn umtalsvert yfir út-
boðsgenginu eða allt að 19% hærra
en neðri mörk hins leiðbeinandi
verðbils gerir ráð fyrir.
Heimildarmaður á fjármála-
markaði segir þó mestar líkur á að
þátttaka í útboðinu verði mikil og
að verðlagning hinna nýju bréfa
muni tylla sér við efri mörk verð-
bilsins. Verði efri mörkin að veru-
leika mun þá muna tæpum 4% á
núverandi gengi bréfanna og því.
Blackrock og Credit Suisse
skrá sig til leiks hjá Marel
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon
Vöxtur Marel hefur átt góðu gengi að fagna á síðustu árum. Frá áramótum hafa bréf þess hækkað um ríflega 53%.
Blackrock
» Almennt talið stærsta
sjóðastýringarfélag heims.
» Eignir sem það hefur í stýr-
ingu nema 6,5 billjónum doll-
ara eða 6.500 milljörðum doll-
ara.
» Sú fjárhæð jafngildir ríflega
805 þúsund milljörðum ís-
lenskra króna.
» Credit Suisse er með 394
milljarða dollara í stýringu, eða
tæplega 49.000 milljarða ís-
lenskra króna.
 Opnað fyrir almennt og lokað útboð hjá Marel  100 milljón hlutir til sölu
Hagnaður HB Granda hf. á fyrsta
ársfjórðungi 2019 nam 3,9 milljónum
evra, eða jafnvirði 541 milljónar ís-
lenskra króna, að því er fram kemur
í tilkynningu félagsins til Kauphallar
Íslands. Það er 21% aukning frá
sama tímabili á síðasta ári þegar
hagnaðurinn var 3,3 milljónir evra,
eða 449 milljónir króna.
Heildareignir félagsins námu 657
milljónum evra í lok mars 2019, sem
jafngildir tæpum 91 milljarði króna.
Eigið fé nam 270 milljónum evra, eða
37 milljörðum króna og eiginfjár-
hlutafall í lok mars var 41,2%.
Í tilkynningunni kemur einnig
fram að rekstrartekjur félagsins á
tímabilinu jukust, og námu 58 millj-
ónum evra samanborið við 50 millj-
ónir evra árið áður.
Hafa augastað á fjármunum
Í tilkynningunni segir Guðmundur
Kristjánsson, forstjóri HB Granda,
að afkoman hafi ekki verið viðun-
andi. „Afkoman á ársfjórðungnum
var ekki viðunandi fyrir eins stórt fé-
lag og HB Granda. EBITDA hækk-
aði í 9,7 milljónir evra úr 7,8 millj-
ónum fyrir sama tímabil í fyrra, sem
er gott, en hafa þarf í huga að efna-
hagsreikningurinn er umtalsvert
stærri núna en þá. Það skiptir miklu
að hafa augastað á þeim fjármunum
sem liggja undir við að búa til rekstr-
arhagnað. Vissulega var það áfall
fyrir okkur að ekki voru heimilaðar
loðnuveiðar í vetur en við eigum
samt að geta gert betur og að því
stefnum við,“ segir Guðmundur í til-
kynningunni. tobj@mbl.is
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon
Afkoma Forstjóri HB Granda segir
félagið eiga að geta gert betur.
HB Grandi hagn-
ast um 541 m.kr.
 Forstjórinn seg-
ir afkomuna ekki
viðunandi