Fréttablaðið - 11.05.2021, Síða 11

Hlutafjárútboð
Síldarvinnslunnar hf.
Auglýsing
Útboðinu lýkur á morgun
Almennt útboð á útgefnum hlutum stendur yfir í dag, þriðjudaginn 11. maí og lýkur kl. 16:00 á morgun,
miðvikudaginn 12. maí, 2021.
Í útboðinu eru boðnir til sölu 447.626.880 þegar útgefnir hlutir í Síldarvinnslunni hf. Gefi eftirspurn tilefni til hafa
seljendur heimild til að fjölga seldum hlutum í útboðinu um allt að 51.000.000 hluti, þannig að fjöldi seldra hluta
muni samtals verða allt að 498.626.880.
Tekið er við áskriftum á útboðstímabilinu á eftirfarandi vef: www.landsbankinn.is/sildarvinnslan.
Hlekkur á áskriftarvefinn er aðgengilegur á vef umsjónaraðila, Landsbankans hf., www.landsbankinn.is og á vef Síldarvinnslunnar hf.,
www.svn.is.
Fjárfestar geta valið um tvær tilboðsbækur í útboðinu sem eru m.a. ólíkar hvað varðar stærð áskrifta og úthlutunarreglur.
Hver hlutur í Síldarvinnslunni hf. er að nafnverði 1 króna.
Áætlað er að niðurstaða útboðsins verði birt á vef Síldarvinnslunnar hf. eigi síðar en 14. maí 2021. Gjalddagi og eindagi áskrifta er áætlaður
20. maí 2021.
Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er skuldbindandi. Áður en tekin er ákvörðun um fjár-
festingu í hlutum í Síldarvinnslunni hf. eru fjárfestar hvattir til að kynna sér upplýsingar um Síldarvinnsluna hf. og lýsingu félagsins sem
dagsett er 3. maí 2021, og hefur verið staðfest af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Lýsinguna má finna á vef Síldarvinnslunnar hf.,
www.svn.is/fjarfestar/ eða á vef umsjónaraðila, www.landsbankinn.is/sildarvinnslan.
Upplýsingar og tæknileg aðstoð vegna tilboðsbókar A
veitir Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Landsbankans hf.
Sími: +354 410-4040
Tölvupóstfang: vl@landsbankinn.is
Frekari upplýsingar: www.landsbankinn.is/sildarvinnsla
²) Með áskriftum er átt við tilboð sem þátttakendur
(áskrifendur) leggja fram í hlutafjárútboðinu.
Upplýsingar og tæknileg aðstoð vegna tilboðsbókar B
veitir Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf.
Sími: +354 410-4000
Tölvupóstfang: utbod@landsbankinn.is
Frekari upplýsingar: www.landsbankinn.is/sildarvinnsla
³) Seljendur áskilja sér rétt til þess að víkja frá meginreglum
varðandi úthlutun og skerða áskriftir og úthluta hlutum með þeim
hætti sem þeir telja æskilegt til að ná fram markmiðum útboðsins,
þ.m.t. að hafna áskriftum í heild eða að hluta án sérstakrar
tilkynningar eða rökstuðnings þar um.
Landsbankinn hf. umsjónaraðili
útboðsins, veitir upplýsingar
og tæknilega aðstoð:
¹) Miðað við grunnstærð útboðs og verðbil í tilboðsbók A.
Seljendur áskilja sér rétt til þess að breyta innbyrðis stærð
tilboðsbóka reynist eftirspurn gefa tilefni til þess og að teknu
tilliti til markmiða útboðsins.
Tilboðsverð
Stærð útboðs 24,6-26,0 ma.kr.
að söluandvirði1)
Stærð áskrifta2)
Meginreglur varðandi
úthlutun3)
Réttur til að stækka útboð
í 27,4-28,9 ma.kr.
að söluandvirði
Tilboðsbók A Tilboðsbók B
Tilboð gerð innan verðbilsins 55-58 kr./hlut.
Salan fer fram á föstu verði, sem ákvarðast jafnt og það lægsta af
samþykktum tilboðum (hollenskt útboð).
Verð í tilboðsbók A verður ekki hærra en í tilboðsbók B.
90.909.091 hlutir
(um 20% af útboði).
Áskriftir að kaupverði
100 þ.kr. – 20 m.kr.
Leitast verður við að skerða ekki
áskriftir undir 1 m.kr.
Seljendur hafa rétt til að stækka útboðið um allt að 51.000.000 hluti
(eða sem nemur 3% af þegar útgefnu hlutafé).
356.717.789 hlutir
(um 80% af útboði).
Áskriftir að kaupverði yfir 20 m.kr.
Tilboð ekki yfir stærð útboðs.
Samþykki tilboða verður ákvarðað á grundvelli tilboðsverðs.
Ef til umframeftirspurnar kemur verður skerðing hlutfallsleg.
Tilboð gerð yfir lágmarksverði 55 kr./hlut. Salan fer fram á föstu
verði, sem ákvarðast jafnt og það lægsta af samþykktum tilboðum
(hollenskt útboð).