Fréttablaðið - 14.01.2023, Blaðsíða 11

VALFRJÁLST TILBOÐ
TIL HLUTHAFA ORIGO HF.
AU 22 ehf. gerir hluthöfum Origo tilboð um kaup á
hlutum þeirra í félaginu á genginu kr. 101 fyrir hvern hlut
Tilboðsverð og greiðsla
Verð samkvæmt valfrjálsa tilboðinu er 101 króna fyrir hvern hlut í Origo, kvaða-
og veðbandslausan. Tilboðsverðið svarar til hæsta verðs sem tilboðsgjafi hefur
greitt fyrir hluti í Origo síðustu sex mánuði áður en fyrirætlan um að leggja
fram valfrjálst tilboð var birt. Greiðslur fyrir hluti þeirra sem tilboðið samþykkja
verða greiddar í íslenskum krónum inn á þann bankareikning sem tengdur er
vörslureikning bréfanna. Greiðslan verður innt af hendi eigi síðar en fimm við-
skiptadögum eftir að gildistími valfrjálsa tilboðsins rennur út.
Tilboðstímabil
Gildistími valfrjálsa tilboðsins er fimm vikur, frá kl. 09:00 þann 19. janúar 2023
til kl 13:00 þann 22. febrúar 2023. Samþykki valfrjálsa tilboðsins verður að hafa
borist umsjónaraðila eigi síðar en kl. 13.00 þann 22. febrúar 2023. Hluthafar
bera sjálfir ábyrgð á að skrá samþykki tilboðsins rafrænt á vef valfrjálsa til-
boðsins (www.arionbanki.is/tilbod-origo) eða að afhenda samþykkiseyðublað-
ið til Arion banka í samræmi við skilmála tilboðsyfirlitsins. Tilboðsgjafi áskilur
sér einhliða rétt til að samþykkja þau samþykkiseyðublöð sem berast eftir að
gildistími tilboðsins rennur út. Framlengja má valfrjálsa tilboðið að því marki
sem ákvæði laga um yfirtökur leyfa. Tilboðið er háð þeim skilyrðum sem koma
fram í opinbera tilboðsyfirlitinu.
Framtíðaráætlanir
Tilboðsgjafi telur að ákveðin kaflaskil hafi átt sér stað hjá Origo í kjölfar sölu
á öllum eignarhlut félagsins í Tempo til fjárfestingasjóðsins Diversis Capital.
Alfa Framtak vill taka þátt í þeim umbreytingum sem eru fylgifiskur slíkra kafla-
skila í góðri samvinnu við núverandi stjórnendur og aðra hluthafa með því að
skerpa enn frekar á þjónustuframboði og skipulagi félagsins – viðskiptavin-
um og félaginu til hagsbóta. Í þessu gæti meðal annars falist aukið sjálfstæði
einstakra rekstrareininga, svo sem notendalausna, og einnig kæmi til greina
að skoða að fá inn meðfjárfesta í aðrar einstakar rekstrareiningar félagsins, en
í því samhengi mætti til dæmis nefna Syndis og lausnir fyrir ferðaþjónustu.
Tækifæri gætu einnig falist í nýtingu á fjármunum félagsins til uppkaupa á
hentugum viðbótareiningum við rekstur félagsins ef slík tækifæri sýna sig hratt,
eða útgreiðslu hluta fjármunanna til hluthafa. Tilboðsgjafi telur jafnframt að
tækifæri geti falist í almennri endurskipulagningu og endurskoðun á húsakosti
félagsins. Það er skoðun tilboðsgjafa að hlutabréf félagsins skuli afskráð úr
kauphöll í því skyni að skapa aukinn sveigjanleika fyrir þær breytingar sem
tilboðsgjafi telur að ráðast þurfi í. Verði hlutirnir teknir úr viðskiptum, sem er
meðal annars háð samþykki Nasdaq Iceland hf., verða þeir ekki skráðir á nein-
um viðurkenndum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga og
upplýsingagjöf félagsins verður takmarkaðri. Líkur eru því á að enginn virkur
markaður verði með hlutina sem dregur úr seljanleika hlutabréfanna.
Reykjavík, 14. janúar 2023
AU 22 ehf.
Þann 12. desember 2022 tilkynnti AU 22 ehf. („tilboðsgjafi“) að það
hefði ákveðið að gera öðrum hluthöfum Origo hf. („Origo“) valfrjálst
tilboð í hluti þeirra í félaginu í samræmi við ákvæði laga nr. 108/2007 um
yfirtökur („lög um yfirtökur“).
Tilboðsgjafi er eignarhaldsfélag í fullri eigu Umbreytingar II slhf., fram-
takssjóðs í rekstri Alfa Framtaks ehf. („Alfa Framtak“). Alfa Framtak er
óháður rekstraraðili sérhæfðra sjóða sem leggur áherslu á framtaksfjár-
festingar og starfar samkvæmt lögum um rekstraraðila sérhæfðra sjóða
nr. 45/2020. Alfa Framtak fjárfestir í fyrirtækjum, oftast sem meirihluta-
eigandi og beitir sér markvisst fyrir virðisaukningu. Stefna Alfa Framtaks
er að skila fyrirtækjum af sér í betra ástandi en þegar þau voru keypt og
þannig skilja eftir jákvæð fótspor í íslensku viðskiptalífi.
Tilboðsgjafi gerir valfrjálst tilboð í samræmi við ákvæði X. og XI. kafla
laga um yfirtökur byggt á skilmálum og skilyrðum sem sett eru fram í
opinberu tilboðsyfirliti sem verður dagsett og birt 19. janúar 2023 („til-
boðsyfirlitið“).
Skilmálar tilboðsins uppfylla skilyrði ákvæða 2.-4. mgr. 103. gr. laga um
yfirtökur eins og um skyldubundið yfirtökutilboð væri að ræða. Af því
leiðir að tilboðsgjafa verður ekki skylt að gera yfirtökutilboð í samræmi
við 100. gr. laga um yfirtökur nái hann yfirráðum í Origo, í skilningi um-
rædds ákvæðis, í kjölfar tilboðsins.
Tilboðshafar
Tilboðið nær til allra hluta í Origo sem ekki eru í eigu tilboðsgjafa eða
félagsins sjálfs við lok viðskiptadags þann 18. janúar 2023. Hluthöfum
sem skráðir eru í hlutaskrá Origo í lok viðskiptadags þann 18. janúar
2023 mun verða sent tilboðsyfirlitið, samþykkiseyðublað og svarumslag.
Tilboðið nær ekki til þeirra hluthafa í Origo sem skráðir eru í hlutaskrá
Origo eftir lok viðskiptadags 18. janúar 2023. Framangreind skjöl verða
einnig aðgengileg hjá Arion banka hf., Borgartúni 19, 105 Reykjavík
(„Arion banki“) sem er umsjónaraðili með tilboðinu. Jafnframt er hægt
að nálgast tilboðsyfirlitið á heimasíðu Origo, www.origo.is, í fréttakerfi
Nasdaq Iceland og á heimasíðu Arion banka, www.arionbanki.is/tilbod-
-origo þar sem hægt verður að samþykkja tilboðið rafrænt.
Umsjónaraðili
Arion banki hefur verið ráðinn umsjónaraðili með valfrjálsa tilboðinu fyrir
hönd tilboðsgjafa. Nánari upplýsingar eru veittar hjá Fyrirtækjaráðgjöf
Arion banka í gegnum tölvupóstfangið origo@arionbanki.is og í síma
444-7000.