Fréttablaðið - 18.04.2015, Síða 33

Almennt útboð á hlutabréfum í Eik fasteignafélagi
hefst föstudaginn 17. apríl kl. 10.00 og lýkur mánudaginn 20. apríl kl. 16.00
Arion banki hyggst selja 14,0% í Eik fasteignafélagi hf.
Markmið seljanda er annars vegar að útboðið geri félaginu kleift að uppfylla skilyrði Nasdaq Iceland um dreifingu
hlutabréfa sem tekin eru til viðskipta á Aðalmarkaði og hins vegar horfir seljandi til þess að selja eign sína á sem
hagstæðustu verði.

Tekið verður við áskriftum rafrænt á vef Arion banka, arionbanki.is
Stærð útboðsins nemur 485.125.261 hlut og er söluandvirði þeirra að lágmarki 3.032 milljónir króna. Tvær áskriftar-
leiðir eða tilboðsbækur eru í boði en ákvörðun um stærð tilboðsbóka mun taka mið af eftirspurn í útboðinu, bæði hvað
varðar verð og magn.

Tilboðsbók A
Hver áskrift að andvirði 100.000–10.000.000 kr.
Verðbil 6,25–6,95 kr./hlut
Eitt endanlegt verð, jafnt eða lægra en í B

Meginregla við úthlutun verður að taka þeim áskriftum sem berast á hæsta gengi. Gert er ráð fyrir að niðurstöður útboðs
verði birtar opinberlega 21. apríl 2015. Útboðið er með fyrirvara um að hlutir í félaginu verði teknir til viðskipta á
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Slíkt samþykki birtir Nasdaq Iceland ásamt tilkynningu um fyrsta mögulega viðskiptadag
með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara. Eindagi kaupverðs er áætlaður 27. apríl 2015 og stefnt að því að viðskipti
geti hafist á Aðalmarkaði 29. apríl 2015.

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu
og að áskrift í útboðinu er bindandi
Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel upplýsingar um félagið og skilmála útboðsins í lýsingu hlutabréfa sem félagið
birti 8. apríl 2015 og er sérstaklega bent á kafla um áhættuþætti. Lýsinguna má nálgast rafrænt á eik.is/fjarfestar og
arionbanki.is. Hana má einnig nálgast innbundna hjá Eik fasteignafélagi í Álfheimum 74 í Reykjavík og hjá Arion banka í
Borgartúni 19 í Reykjavík.

Nánari upplýsingar
Fyrirtækjaráðgjöf fjárfestingarbankasviðs Arion banka hefur umsjón með útboðinu og því ferli að fá hlutabréf félagsins
tekin til viðskipta. Aðstoð vegna útboðsins má nálgast hjá fyrirtækjaráðgjöf og markaðsviðskiptum fjárfestingarbanka-
sviðs Arion banka eða verðbréfa- og lífeyrisþjónustu í síma 444 7000 og tölvupóstfanginu EIKIPO@arionbanki.is.

Um félagið
Eik fasteignafélag sinnir rekstri og útleigu á atvinnuhúsnæði. Félagið á yfir hundrað fasteignir og telja þær samtals um 273 þúsund fermetra.
Virði fjárfestingareigna félagsins er um 62 milljarðar króna og heildarfjöldi leigutaka er yfir 400. Helstu eignir Eikar fasteignafélags eru
Borgartún 21 og 26, Nýi Glæsibær, Turninn í Kópavogi, Smáratorg og Austurstræti 5, 6, 7 og 17. Stærstu leigutakar eru Fasteignir ríkissjóðs,
Húsasmiðjan, Landsbankinn, Rúmfatalagerinn, Síminn, Deloitte og VÍS.
Tilboðsbók B
Áskrift að andvirði yfir 10.000.000 kr.
Lágmarksverð 6,25 kr./hlut
Eitt endanlegt verð, jafnt eða hærra en í A
Hlutafjárútboð
Eikar fasteignafélags