Fréttablaðið - 05.05.2021, Blaðsíða 17

Hlutafjárútboð í
Síldarvinnslunni hf.
Auglýsing
Opinn kynningarfundur fimmtudaginn 6. maí 2021
Síldarvinnslan hf. býður til kynningarfundar í tengslum við almennt útboð á þegar útgefnum hlutum í félaginu sem fer fram dagana 10.,
11. og 12. maí 2021 og fyrirhugaðrar töku hluta til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland. Fundurinn verður haldinn í Silfurbergi í Hörpu,
fimmtudaginn 6. maí 2021 og hefst kl. 8:30.
Boðið verður upp á vefstreymi af fundinum sem verður aðgengilegt á vefsíðu Síldarvinnslunnar hf. www.svn.is/fjarfestar, og Landsbankans
hf., www.landsbankinn.is/sildarvinnslan.
Vakin er athygli á því að upptaka af fundinum verður ekki aðgengileg eftir að honum lýkur.
Fundurinn er öllum opinn en vegna samkomutakmarkana er nauðsynlegt að gestir skrái þátttöku á vefsíðu söluaðila:
www.landsbankinn.is/sildarvinnslan.
Nánar um
fyrirhugað útboð
Í útboðinu verða boðnir til sölu 447.626.880 þegar útgefnir hlutir í Síldar-
vinnslunni hf. Gefi eftirspurn tilefni til hafa seljendur heimild til að fjölga
seldum hlutum í útboðinu um allt að 51.000.000 hluti þannig að þeir
nemi samtals allt að 498.626.880.
Markmið með útboðinu er að auka dreifingu hlutafjár, fjölga hluthöfum,
fá virkari verðmyndun með hlutabréf útgefin af félaginu og gera upp-
lýsingar um félagið aðgengilegar fyrir hluthafa félagsins, viðskiptavini og
allan almenning.
Tekið verður við áskriftum á
útboðstímabilinu á eftirfarandi vefsíðu:
www.landsbankinn.is/sildarvinnslan
Hlekkur á áskriftarvefinn verður aðgengilegur í gegnum vefsíðu umsjónar-
aðila, Landsbankinn hf., www.landsbankinn.is og á vefsíðu Síldarvinnslunnar
hf., www.svn.is.
Fjárfestar geta valið um tvær tilboðsbækur í útboðinu sem eru m.a. ólíkar
hvað varðar stærð áskrifta og úthlutunarreglur. Hver hlutur í Síldarvinnslunni
hf. er að nafnverði 1 króna.
Áætlað er að niðurstaða útboðsins verði birt á vefsíðu Síldarvinnslunnar hf. eigi síðar en 14. maí 2021. Gjalddagi og eindagi áskrifta er áætlaður 20. maí 2021.
Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er skuldbindandi. Áður en tekin er ákvörðun um fjárfestingu í hlutum í
Síldarvinnslunni hf. eru fjárfestar hvattir til að kynna sér upplýsingar um Síldarvinnsluna hf. og lýsingu félagsins sem dagsett er 3. maí 2021, og hefur
verið staðfest af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Lýsinguna má finna á vefsíðu Síldarvinnslunnar hf., www.svn.is/fjarfestar eða á vef umsjónar-
aðila www.landsbankinn.is/sildarvinnslan.
Upplýsingar og tæknileg aðstoð vegna tilboðsbókar A
veitir Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Landsbankans hf.
Sími: +354 410-4040
Tölvupóstfang: vl@landsbankinn.is
Frekari upplýsingar: www.landsbankinn.is/sildarvinnsla
²) Með áskriftum er átt við tilboð sem þátttakendur (áskrifendur)
leggja fram í hlutafjárútboðinu.
Upplýsingar og tæknileg aðstoð vegna tilboðsbókar B
veitir Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf.
Sími: +354 410-4000
Tölvupóstfang: utbod@landsbankinn.is
Frekari upplýsingar: www.landsbankinn.is/sildarvinnsla
³) Seljendur áskilja sér rétt til þess að víkja frá meginreglum varð-
andi úthlutun og skerða áskriftir og úthluta hlutum með þeim hætti
sem þeir telja æskilegt til að ná fram markmiðum útboðsins, þ.m.t. að
hafna áskriftum í heild eða að hluta án sérstakrar tilkynningar eða
rökstuðnings þar um.
Landsbankinn hf. umsjónaraðili
útboðsins, veitir upplýsingar
og tæknilega aðstoð:
¹) Miðað við grunnstærð útboðs og verðbil í tilboðsbók A.
Seljendur áskilja sér rétt til þess að breyta innbyrðis stærð
tilboðsbóka reynist eftirspurn gefa tilefni til þess og að
teknu tilliti til markmiða útboðsins.
Tilboðsverð
Stærð útboðs 24,6-26,0
ma.kr. að söluandvirði¹)
Stærð áskrifta²)
Meginreglur varðandi
úthlutun³)
Réttur til að stækka
útboð í 27,4-28,9 ma.kr.
að söluandvirði
Tilboðsbók A Tilboðsbók B
Tilboð gerð innan verðbilsins 55-58 kr./hlut. Salan fer fram á
föstu verði, sem ákvarðast jafnt og það lægsta af samþykktum
tilboðum (hollenskt útboð). Verð í tilboðsbók A verður ekki
hærra en í tilboðsbók B.
90.909.091 hlutir
(um 20% af útboði).
Áskriftir að kaupverði
100 þ.kr. – 20 m.kr.
Leitast verður við að skerða
ekki áskriftir undir 1 m. kr.
Seljendur hafa rétt til að stækka útboðið um allt að 51.000.000
hluti (eða sem nemur 3% af þegar útgefnu hlutafé).
356.717.789 hlutir
(um 80% af útboði).
Áskriftir að kaupverði yfir 20 m.kr.
Tilboð ekki yfir stærð útboðs.
Samþykki tilboða verður ákvarðað á grundvelli tilboðsverðs.
Ef til umframeftirspurnar kemur verður skerðing hlutfallsleg.
Tilboð gerð yfir lágmarksverði 55 kr./hlut.
Salan fer fram á föstu verði, sem ákvarðast jafnt
og það lægsta af samþykktum tilboðum
(hollenskt útboð).