Fréttablaðið - 02.11.2012, Blaðsíða 23

Síðasti dagur almenns útboðs
á hlutabréfum í Eimskipafélagi Islands hf.
Síóasti dagur almenns útboðs er í dag, 2. nóvember 2012
í tengslum við almennt útboó skv. 43. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfavióskipti á hlutabréfum í Eimskipafélagi íslands hf. (hér eftir „Eimskip" eóa
„félagió") og umsókn félagsins um töku allra hlutabréfa í Eimskip til viðskipta á Aóalmarkaói NASDAQ OMX lceland hf. (hér eftir nefndur „Aóalmarkaóur
Kauphallarinnar"), hefur Eimskip birt lýsingu, sem samanstendur af samantekt, verðbréfalýsingu og útgefandalýsingu, allt dagsett 22. október 2012, auk
viðauka við lýsingu félagsins, dags. 29. október 2012, skv. 46. gr. laga nr. 108/2007 um veróbréfavióskipti (hér eftir sameiginlega nefnt „Lýsingin"). Lýsingin
er gefin út á ensku og birt á vefsíðu félagsins, www.eimskip.is, ásamt íslenskri þýóingu á samantektinni. Útprentuð eintök af Lýsingunni má jafnframt
nálgast í höfuóstöóvum Eimskips í Korngörðum 2,104 Reykjavík. Lýsingin veróur aðgengileg næstu 12 mánuði frá birtingu hennar þann 22. október 2012.
Heildarfjöldi útgefinna hluta í Eimskip nemur 200.000.000, en þar af á félagió um 6,0% eigin hluta. Allir hlutirnir eru í sama flokki og jafn réttháir. Hlutir
félagsins eru gefnirút rafrænt í kerfi Verðbréfaskráningar íslands hf. oger hverhluturl króna aó nafnverði. Stjórn félagsins hefuróskaó eftirþví að EIM verói
auókenni hlutabréfanna í kerfum NASDAQ OMX lceland hf. (hér eftir nefnd „Kauphöllin").
Almennu útboði lýkur kl. 16:00 í dag, föstudaginn 2. nóvember 2012
Almennt útboð hófst kl. 10:00 þriójudaginn 30. október og stendur til kl. 16:00 í dag, föstudaginn 2. nóvember 2012. 5eljendur eru Landsbanki íslands hf.,
ALMC hf. og Samson eignarhaldsfélag ehf. Eimskip hyggst selja eigin hluti verói umframeftirspurn í almenna útboðinu. Seljendur í útboðinu munu bjóóa til
sölu 10.000.000 áður útgefna hluti í Eimskip, sem samsvarar 5% af heildarhlutafé félagsins. Verði umframeftirspurn mun Eimskip bjóða til sölu allt að
6.000.000 af eigin hlutum og stækkar útboðið þá í allt aó 8% af útgefnum hlutum eða samtals 16.000.000 hluti. Lágmarksáskrift er 25 þúsund krónur fyrir
starfsmenn Eimskips og 50 þúsund krónur fyrir aðra fjárfesta. Útboósgengió er fast, kr. 208 á hlut, og var ákvaróað meó hliósjón af eftirspurn í lokuðu
útboói sem haldið var fyrir almenna útboðió, á tímabilinu frá 23. október til 25. október 2012.
Útboóið er markaóssett á íslandi. Skilyrði fyrir þátttöku í almenna útboóinu eru aó þátttakendur hafi íslenska kennitölu og séu fjárráóa. Áóur en tekin er
ákvöróun um fjárfestingu í hlutabréfum í Eimskip eru fjárfestar hvattir til að kynna sér allar upplýsingar í Lýsingunni í heild og skilmála útboósins sem þar
koma fram.
Markmið Eimskips og seljenda er að útboðió geri Eimskip kleift að uppfylla skilyrði Reglna NASDAQ OMX lceland hf. fyrir útgefendur fjármálagerninga, um
dreifingu hlutafjár. Er þá bæói horft til þess að almenningur og fagfjárfestar eignist hlut í félaginu. Þaó er jafnframt markmið seljenda aó fá ásættanlegt
verð fyrireign sína.
Kauphöllin hefur samþykkt umsókn stjórnar Eimskips um töku allra hlutabréfa félagsins til vióskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar, en samþykkió er háó
því aó félagió uppfylli skilyrói Reglna NASDAQ 0MX lceland hf. fyrir útgefendur fjármálagerninga um dreifingu hlutafjár fyrir skráningardag. Cert er ráó fyrir
aó 16. nóvember 2012 verði fyrsti dagur viðskipta meó hlutabréf félagsins á Aðalmarkaði Kauphallarinnar, en hann verður tilkynntur af Kauphöllinni með
minnst eins vióskiptadags fyrirvara. Seljendur áskilja sér rétt aó falla frá útboðinu ef Kauphöllin samþykkir ekki endanlega fyrirliggjandi umsókn félagsins
um aó hlutabréf í Eimskip verði tekin til viðskipta. Niðurstöóur almenna útboósins munu liggja fyrir aó morgni mánudagsins 5. nóvember 2012.
Skráning og nánari upplýsingar
Skráning fyrir hlutabréfum fer fram á heimasíðu Straums fjárfestingabanka hf., www.straumur.com og á heimasíóu íslandsbanka hf.,
www.islandsbanki.is. Nánari upplýsingar um Eimskipafélag íslands hf. og skilmála almenna útboósins má finna í Lýsingu Eimskips. Fyrirtækjaráógjöf
Straums fjárfestingabanka hf. og Fyrirtækjaráógjöf íslandsbanka hf. hafa umsjón með almenna útboóinu og því ferli aó fá hlutabréf félagsins tekin til
vióskipta á Aóalmarkaði Kauphallarinnar. Straumur fjárfestingabanki hf. og íslandsbanki hf. veita nánari upplýsingar um útboóið í síma 525 7070 frá
kl. 10:00 til 16:00 í dag, föstudaginn 2. nóvember 2012.
Reykjavík, 2. nóvember2012
Stjórn Eimskipafélags íslands hf.
STRAUMUR
íslandsbanki