blaðið - 01.09.2006, Blaðsíða 19

EXISTA
Útboð og skráning í Kauphöll
Kauphöll íslands hf. hefur samþykkt að skrá hlutafé Exista hf.
og er skráning fyrirhuguð þann 15. september 2006.
Exista hf. er á meðal öflugustu fyrirtækja landsins og nema
heildareignir þess yfir 300 milljörðum króna. Félagið starfar á sviði
fjármálaþjónustu, einkum trygginga og eignaleigu, m.a. undir
merkjum VÍS og Lýsingar. Exista er jafnframt kjölfestufjárfestir í
nokkrum af stærstu fyrirtækjum landsins, þar á meðal Kaupþingi
banka, Bakkavör Group og Símanum. Markmið Exista er að nýta
fjárhagslegan styrk sinn til frekari uppbyggingar hér á landi og erlendis.
í aðdraganda skráningarinnar hyggst Kaupþing banki hf. selja
hluti í Exista sem eru í eigu bankans. Útboðið er í þremur
áföngum og verða allir hlutir í útboðinu seldir á sama verði sem
ákvarðast með áskriftarverðlagningu (e. bookbuilding) í fyrsta
áfanga þess sem beint er að fagfjárfestum. Samtals er um að
ræða hluti sem svara til um 2,6% af heildarhlutafé Exista. Seljandi
áskilur sér þó rétt til að allt að tvöfalda fyrsta áfanga útboðsins.
I. Útboð til fagfjárfesta II. Starfsmannaútboð III. Almennt útboð Heildarútboð
Áskriftartímabil 7. september 11.-13. september 11.-13. september
Verðlagning áskriftarverðlagning* fast gengi* fast gengi*
Gengi 19,5-21,5 kr./hlut* 19,5-21,5 kr./hlut* 19,5-21,5 kr./hlut*
‘endanlegt útboðsgengi tilkynnt í lok dags 7. september
Stærð útboðs: |
Heildarfjöldi hluta 150 milljón hlutir 65 milljón hlutir 65 milljón hlutir 280 milljón hlutir
Heildarandvirði 2,9-3,2 milljarðar kr. 1,3-1,4 milljarðar kr. 1,3-1,4 milljarðar kr. 5,5-6,0 milljarðar kr.
Hlutfall heildarhlutafjár 1,38% 0,60% 0,60% 2,58%
- - j
Lágmarksáskrift 30 milljónir kr. "" """ 1 1111111 "i 0,5 milljónir kr. 0,1 milljón kr.
Hámarksáskrift 39-43 milljónir kr.
Heildarfjöldi útgefinna hluta Exista hf. er 10.838.746.119. Hlutir er út af Exista 1. september 2006 og nálgast má hjá félaginu
félagsins eru ailir í einum flokki og jafn réttháir. Kauphöllin hefur
veitt tímabundna undanþágu frá skilyrði um lágmarksfjölda hluthafa
en í kjölfar útboðs er gert ráð fyrir að því skilyrði verði fullnægt.
Fyrirtækjaráðgjöf Kaupþings banka hefur umsjón með skráningunni
og útboðinu. Nánari upplýsingar um skráninguna og skilmála
útboðsins er að finna í útboðs- og skráningarlýsingu sem gefin
næstu 12 mánuði. Lýsingin er gefin út raffænt á heimasíðu félagsins,
www.exista.com. Lýsinguna má einnig nálgast á heimasíðu
umsjónaraðila og seljanda, www.kbbanki.is og www.kaupthing.net.
Lýsingin er jafnframt birt í fréttakerfi Kauphallar, news.icex.is. Frá
og með 4. september má nálgast innbundin eintök hjá Exista
að Ármúla 3 í Reykjavík og hjá Kaupþingi banka, Borgartúni 19
í Reykjavík.
Reykjavík, 1. september 2006
m KB BANKI
www.kbbanki.is • Sími 444 7000