Fréttablaðið - 16.06.2012, Blaðsíða 31

Útgefandi
Reginn hf., kt. 630109-1080, Hagasmára 1, 201
Kópavogi, www.reginn.is.
Hlutafé útgefanda
Heildaröldi útgefinna hluta í Regin er
1.300.000.000 hlutir. Þeir eru allir í einum flokki.
Seljandi
Eignarhaldsfélag Landsbankans ehf.,
kt. 530407-1790, Austurstræti 11, 155 Reykjavík.
Áskriartímabil
Útboðið hefst kl. 10:00 þann 18. júní
og lýkur kl. 16:00 þann 19. júní.
Verðbil og útboðsgengi
Að áskriartímabilinu loknu mun seljandi
ákveða útboðsgengi sem verður það sama til
allra sem taka þátt í útboðinu. Útboðsgengið
verður á verðbilinu 8,1-11,9 kr. á hvern hlut
í Regin. Seljandi mun byggja ákvörðun sína
um útboðsgengi á þeim tilboðum sem berast
í útboðinu að teknu tilliti til markmiða sinna
með útboðinu.

Fyrirkomulag útboðs
Útboðið er tvískipt. Í tilboðsbók eru til sölu
633.750.000 hlutir eða sem nemur 48,75% af
heildarhlutafé í Regin. Í áskriarhluta eru til
sölu 341.250.000 hlutir eða sem nemur 26,25%
af heildarhlutafé í Regin. Ein áskri er heimil
fyrir hverja kennitölu í útboðinu. Þátttaka
í útboðinu er skuldbindandi fyrir árfesta.
1. Tilboðsbók – áskriir að lágmarki
50 m.kr. að kaupverði
Í tilboðsbók skila árfestar áskri sinni til
umsjónar- og/eða söluaðila á sölutímabilinu
á sérstöku áskriareyðublaði sem nálgast má
hjá Fyrirtækjaráðgjöf og Markaðsviðskiptum
Landsbankans.
2. Áskriahluti – áskriir á bilinu 100.000-
49.999.999 kr. að kaupverði
Fjárfestar skrá áskriir sínar á áskriarvef
Landsbankans, sem opinn verður á
áskriartímabilinu: www.landsbankinn.is/
reginnutbod. Til að skrá áskriir sínar verða
árfestar að hafa aðgang að netbanka, sem getur
verið hvaða íslenski viðskiptabanki sem er.
Fjárfestar skrá kennitölu sína og panta lykilorð
á áskriarvefnum sem þeir fá sent sem rafrænt
skjal í netbanka sinn. Fjárfestar geta skilyrt
áskri sína við það að endanlegt útboðsgengi
fari ekki umfram ákveðið hámarksverð á hlut.
Ef árfestir tilgreinir ekkert hámarksverð
í áskri sinni skoðast áskriin sem gerð á
útboðsgengi.
Úthlutun og skerðing áskri Áskriir undir útboðsgengi verða ekki sam-
þykktar og aðilar sem bjóða verð undir
útboðsgengi eða tilgreina hámarksverð sem
er undir útboðsgengi fá ekki úthlutað hlutum
í útboðinu.
Áskriir í tilboðsbók sem eru á og yfir útboðs-
gengi verða samþykktar. Ef umframeirspurn
verður í þessum hluta útboðsins verða áskriir
í tilboðsbók skertar hlutfallslega, með tilliti til
heildartilboðsárhæðar tilboðsgjafa sem buðu
á og yfir útboðsgengi að teknu tilliti til tilboðs-
gengis þeirra.
Áskriir í áskriarhluta sem eru á útboðsgengi
og hámarksgengi yfir útboðsgengi verða
samþykktar. Verði umframáskri í þessum hluta
útboðsins verða áskriir ekki skertar niður fyrir
100.000 kr. að kaupverði. Leitast verður við
að skerða ekki áskriir sem eru allt að 2 m.kr.
að kaup verði. Að öðru leyti verður skerðing
hlutfallsleg.
Seljandi áskilur sér rétt til þess að breyta þeim
ölda hluta sem eru boðnir til sölu í hvorum hluta
útboðsins fyrir sig og til þess að hafna áskrium
að heild eða í hluta án frekari rökstuðnings.
Gjalddagi og afhending
Greiðsluseðlar verða sendir í netbanka áskrifenda.
Gjalddagi og eindagi greiðsluseðla er 27. júní
2012. Afhending hluta fer eingöngu fram gegn
greiðslu áskriarloforða og fer fram 29. júní 2012.
Fyrsti dagur viðskipta í Kauphöll
Kauphöllin mun tilkynna um fyrsta viðskiptadag
með hluti í Regin með eins viðskiptadags
fyrirvara. Fyrsti dagur viðskipta getur í fyrsta
lagi orðið 2. júlí 2012.
landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
Umsjónar- og söluaðili útboðs
og töku hlutabréfanna til viðskipta
Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans, Hafnarstræti 5, 3.
hæð, 155 Reykjavík, sími 410 7340,
fyrirtaekjaradgjof@landsbankinn.is.
Söluaðili útboðs í tilboðsbók
Markaðsviðskipti Landsbankans, Hafnarstræti 5, 3.
hæð, 155 Reykjavík, sími 410 7330,
reginnutbod@landsbankinn.is.
Hlutaárútboð
í fasteignafélaginu Regin hf.
18. og 19. júní 2012
Hlutaárútboð í Regin hf. fer fram dagana 18. og 19. júní 2012. Eignarhaldsfélag Landsbankans ehf. mun bjóða til sölu 975.000.000
áður útgefna hluti í Regin, sem samsvarar 75% af heildarhlutafé í Regin. Allir hlutir í útboðinu verða seldir á sama verði sem liggja
mun á verðbilinu 8,1-11,9 kr. á hvern hlut í Regin. Söluandvirði útboðsins getur numið á bilinu 7,9-11,6 ma.kr. Markaðsvirði alls
hlutaár í Regin miðað við fyrrgreint verðbil er á bilinu 10,5-15,5 ma.kr.
Útboðið er markaðssett á Íslandi. Skilyrði fyrir þátttöku í útboðinu eru að þátttakendur hafi íslenska kennitölu og séu árráða.
Útboðið er tvískipt og skiptist í tilboðsbók og áskriarhluta. Meginmarkmið seljanda með útboðinu er að Reginn uppfylli
skráningarskilyrði Aðalmarkaðar Kauphallarinnar um dreifingu hlutaár.
Ráðgjafar Landsbankans veita upplýsingar um áskriarhluta útboðsins í síma 410 4040, armalaradgjof@
landsbankinn.is, kl. 9-20 meðan á útboðinu stendur.
Sótt hefur verið um töku allra hlutabréfa í Regin til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin). Seljandi mun
falla frá útboðinu ef eirspurn verður ekki nægjanleg til þess að Reginn uppfylli skráningarskilyrði Aðalmarkaðar Kauphallarinnar
um dreifingu hlutaár eða ef ekki næst að selja yfir 50% af heildarhlutafé í Regin í útboðinu. Seljandi hefur ákveðið að halda
eir 25% eignarhlut í Regin eir útboðið og hefur skuldbundið sig til þess að selja þann eignarhlut ekki í 10 mánuði eir töku
hlutabréfa í Regin til viðskipta í Kauphöllinni.
Reginn hefur birt lýsingu sem dagsett er 11. júní 2012. Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér allar upplýsingar í lýsingunni
áður en þeir taka ákvörðun um árfestingu í hlutabréfum í Regin. Lýsinguna má nálgast á vefsíðu Regins, www.reginn.is.