Fréttablaðið - 16.06.2012, Blaðsíða 31

Fréttablaðið - 16.06.2012, Blaðsíða 31
Útgefandi Reginn hf., kt. 630109-1080, Hagasmára 1, 201 Kópavogi, www.reginn.is. Hlutafé útgefanda Heildaröldi útgefinna hluta í Regin er 1.300.000.000 hlutir. Þeir eru allir í einum flokki. Seljandi Eignarhaldsfélag Landsbankans ehf., kt. 530407-1790, Austurstræti 11, 155 Reykjavík. Áskriartímabil Útboðið hefst kl. 10:00 þann 18. júní og lýkur kl. 16:00 þann 19. júní. Verðbil og útboðsgengi Að áskriartímabilinu loknu mun seljandi ákveða útboðsgengi sem verður það sama til allra sem taka þátt í útboðinu. Útboðsgengið verður á verðbilinu 8,1-11,9 kr. á hvern hlut í Regin. Seljandi mun byggja ákvörðun sína um útboðsgengi á þeim tilboðum sem berast í útboðinu að teknu tilliti til markmiða sinna með útboðinu. Fyrirkomulag útboðs Útboðið er tvískipt. Í tilboðsbók eru til sölu 633.750.000 hlutir eða sem nemur 48,75% af heildarhlutafé í Regin. Í áskriarhluta eru til sölu 341.250.000 hlutir eða sem nemur 26,25% af heildarhlutafé í Regin. Ein áskri er heimil fyrir hverja kennitölu í útboðinu. Þátttaka í útboðinu er skuldbindandi fyrir árfesta. 1. Tilboðsbók – áskriir að lágmarki 50 m.kr. að kaupverði Í tilboðsbók skila árfestar áskri sinni til umsjónar- og/eða söluaðila á sölutímabilinu á sérstöku áskriareyðublaði sem nálgast má hjá Fyrirtækjaráðgjöf og Markaðsviðskiptum Landsbankans. 2. Áskriahluti – áskriir á bilinu 100.000- 49.999.999 kr. að kaupverði Fjárfestar skrá áskriir sínar á áskriarvef Landsbankans, sem opinn verður á áskriartímabilinu: www.landsbankinn.is/ reginnutbod. Til að skrá áskriir sínar verða árfestar að hafa aðgang að netbanka, sem getur verið hvaða íslenski viðskiptabanki sem er. Fjárfestar skrá kennitölu sína og panta lykilorð á áskriarvefnum sem þeir fá sent sem rafrænt skjal í netbanka sinn. Fjárfestar geta skilyrt áskri sína við það að endanlegt útboðsgengi fari ekki umfram ákveðið hámarksverð á hlut. Ef árfestir tilgreinir ekkert hámarksverð í áskri sinni skoðast áskriin sem gerð á útboðsgengi. Úthlutun og skerðing áskri Áskriir undir útboðsgengi verða ekki sam- þykktar og aðilar sem bjóða verð undir útboðsgengi eða tilgreina hámarksverð sem er undir útboðsgengi fá ekki úthlutað hlutum í útboðinu. Áskriir í tilboðsbók sem eru á og yfir útboðs- gengi verða samþykktar. Ef umframeirspurn verður í þessum hluta útboðsins verða áskriir í tilboðsbók skertar hlutfallslega, með tilliti til heildartilboðsárhæðar tilboðsgjafa sem buðu á og yfir útboðsgengi að teknu tilliti til tilboðs- gengis þeirra. Áskriir í áskriarhluta sem eru á útboðsgengi og hámarksgengi yfir útboðsgengi verða samþykktar. Verði umframáskri í þessum hluta útboðsins verða áskriir ekki skertar niður fyrir 100.000 kr. að kaupverði. Leitast verður við að skerða ekki áskriir sem eru allt að 2 m.kr. að kaup verði. Að öðru leyti verður skerðing hlutfallsleg. Seljandi áskilur sér rétt til þess að breyta þeim ölda hluta sem eru boðnir til sölu í hvorum hluta útboðsins fyrir sig og til þess að hafna áskrium að heild eða í hluta án frekari rökstuðnings. Gjalddagi og afhending Greiðsluseðlar verða sendir í netbanka áskrifenda. Gjalddagi og eindagi greiðsluseðla er 27. júní 2012. Afhending hluta fer eingöngu fram gegn greiðslu áskriarloforða og fer fram 29. júní 2012. Fyrsti dagur viðskipta í Kauphöll Kauphöllin mun tilkynna um fyrsta viðskiptadag með hluti í Regin með eins viðskiptadags fyrirvara. Fyrsti dagur viðskipta getur í fyrsta lagi orðið 2. júlí 2012. landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn Umsjónar- og söluaðili útboðs og töku hlutabréfanna til viðskipta Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans, Hafnarstræti 5, 3. hæð, 155 Reykjavík, sími 410 7340, fyrirtaekjaradgjof@landsbankinn.is. Söluaðili útboðs í tilboðsbók Markaðsviðskipti Landsbankans, Hafnarstræti 5, 3. hæð, 155 Reykjavík, sími 410 7330, reginnutbod@landsbankinn.is. Hlutaárútboð í fasteignafélaginu Regin hf. 18. og 19. júní 2012 Hlutaárútboð í Regin hf. fer fram dagana 18. og 19. júní 2012. Eignarhaldsfélag Landsbankans ehf. mun bjóða til sölu 975.000.000 áður útgefna hluti í Regin, sem samsvarar 75% af heildarhlutafé í Regin. Allir hlutir í útboðinu verða seldir á sama verði sem liggja mun á verðbilinu 8,1-11,9 kr. á hvern hlut í Regin. Söluandvirði útboðsins getur numið á bilinu 7,9-11,6 ma.kr. Markaðsvirði alls hlutaár í Regin miðað við fyrrgreint verðbil er á bilinu 10,5-15,5 ma.kr. Útboðið er markaðssett á Íslandi. Skilyrði fyrir þátttöku í útboðinu eru að þátttakendur hafi íslenska kennitölu og séu árráða. Útboðið er tvískipt og skiptist í tilboðsbók og áskriarhluta. Meginmarkmið seljanda með útboðinu er að Reginn uppfylli skráningarskilyrði Aðalmarkaðar Kauphallarinnar um dreifingu hlutaár. Ráðgjafar Landsbankans veita upplýsingar um áskriarhluta útboðsins í síma 410 4040, armalaradgjof@ landsbankinn.is, kl. 9-20 meðan á útboðinu stendur. Sótt hefur verið um töku allra hlutabréfa í Regin til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin). Seljandi mun falla frá útboðinu ef eirspurn verður ekki nægjanleg til þess að Reginn uppfylli skráningarskilyrði Aðalmarkaðar Kauphallarinnar um dreifingu hlutaár eða ef ekki næst að selja yfir 50% af heildarhlutafé í Regin í útboðinu. Seljandi hefur ákveðið að halda eir 25% eignarhlut í Regin eir útboðið og hefur skuldbundið sig til þess að selja þann eignarhlut ekki í 10 mánuði eir töku hlutabréfa í Regin til viðskipta í Kauphöllinni. Reginn hefur birt lýsingu sem dagsett er 11. júní 2012. Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér allar upplýsingar í lýsingunni áður en þeir taka ákvörðun um árfestingu í hlutabréfum í Regin. Lýsinguna má nálgast á vefsíðu Regins, www.reginn.is.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.