Fréttablaðið - 23.11.2006, Blaðsíða 30

Fréttablaðið - 23.11.2006, Blaðsíða 30
Umframeftirspurn var meðal erlendra fjárfesta í lokuðu hluta- fjárútboði Kaupþings og náðist það markmið stjórnenda bankans að fjölga útlendum fjárfestum í hluthafahópi bankans. Safnaði bankinn 49,5 milljörðum króna í útboðinu. Annar tilgangur útboðsins var sá að sækja nýtt eigið fé til að styrkja eiginfjárgrunn bankans og gefa honum kost á áframhaldandi útrás. Greiningardeild Landsbank- ans býst við að stutt sé í fréttir af yfirtöku Kaupþings á öðrum fjár- málafyrirtækjum. Útboðið var í umsjá Citigroup Global Markets og Morgan Stanley & Co sem seldu fyrir hönd bankans 66 milljónir nýrra hluta, sem sam- svarar tíu prósenta aukningu hluta- fjár. Útboðsgengið var 750 krónur á hlut sem er tíu prósent undir loka- gengi bankans á þriðjudaginn. Telur Greining Glitnis þetta vera gjafverð, enda er útboðsgengið 23 prósentum undir verðmati Glitnis á Kaupþingi. Landsbankinn telur sennilegt að veittur sé afsláttur frá mark- aðsgengi þar sem erlendir fjár- festar líti á þetta útboð sem eins konar frumútboð. Gengi á bréfum bankans lækk- aði hratt í verði í gær eftir að greint var frá niðurstöðum útboðs- ins en hækkaði á nýjan leik þegar leið á daginn. Kostaði hluturinn 803 krónur í lok dags sem var 3,25 prósenta dagslækkun. Glitnir telur að hér sé um tíma- mót að ræða í sögu Kaupþings. „Með aðgangi að eiginfjárfram- lagi erlendra fjárfesta hristir bankinn af sér þá fjötra sem fylgja því að vera háður vilja og getu inn- lendra fjárfesta til að styðja vöxt og viðgang bankans,“ segir í Morg- unkorni Glitnis. Eigið fé Kaupþings stóð í 267 milljörðum króna í lok september. Ætti það að standa í 300 milljörð- um króna að teknu tilliti til auka- arðgreiðslu í formi hlutabréfa í Exista í október. Kaupþing hefur jafnframt veitt umsjónaraðilum útboðsins umframsölurétt á 9,9 milljónum hluta sem Exista, stærsti hlut- hafinn í bankanum, lánar. Réttur þessi er nýtanlegur í þrjátíu daga frá gærdeginum til þess að kaupa hluti á útboðsgengi til að svara umframsölu. Hlutunum verður síðan skilað aftur til Existu. Egla, annar stærsti hluthafinn í Kaupþingi, festi í gær kaup á hlutabréfum í bankanum fyrir einn milljarð króna. Sigurður Ein- arsson, stjórnarformaður Kaup- þings, og forstjórinn Hreiðar Már Sigurðsson tilkynntu sama dag um kaup á hlutabréfum Kaupþings fyrir tæpar 800 milljónir króna. Útboðsgengið var 750 krónur á hlut sem er gjafvirði að mati Greiningar Glitn- is. Nýja féð styrkir eiginfjárstöðu bankans og ýtir undir væntingar um kaup á öðrum fyrirtækjum. Egla og stjórnendur Kaupþings bæta við sig bréfum. [Hlutabréf] Peningaskápurinn.. Fjármálaeftirlitið hefur birt á heimasíðu sinni til umsagnar umræðuskjal með drögum að reglum um eigin- fjárkröfu og áhættugrunn fjármálafyrir- tækja. Fjármálafyr- irtæki og vænt- anlega aðrir sem kunna að hafa hagsmuna að gæta hafa frest til 15. næsta mánaðar til að koma að athugasemdum um umræðuskjalið. Í því kemur fram að markmiðið með fyrirhuguðum reglubreytingum sé einkum að ákvörðun um lágmark eigin fjár fjármálafyrirtækja verði byggð á nákvæmari viðmiðum en hingað til hafi verið stuðst við, þannig að fyrirtæki sem hafi góða stjórn á áhættum sínum geti notið þess við útreikning á eiginfjárkröfunni. „Þetta er gert með tvennum hætti: Meginregl- ur eru ítarlegri en áður, auk þess sem stór fjár- málafyrirtæki með öflugt skipu- lag geta fengið að byggja eiginfjár- kröfuna á eigin áhættumati að hluta,“ segir í skjalinu. Reglunum er ætlað að innleiða eiginfjárákvæði Evróputilskipana sem byggðar eru á svonefndum Basel 2 reglum. „Gert er ráð fyrir gildistöku reglnanna í ársbyrjun 2007 og munu þær leysa af hólmi reglur nr. 530/2003, um eiginfjár- hlutfall fjármálafyrirtækja,“ segir Fjármálaeftirlitið. Huga að breyttum reglum um eigið fé Innlend útlán bankakerfisins hafa nánast staðið í stað frá miðju ári, segir í úttekt greiningardeildar Glitnis. Þar er bent á að svo virðist sem vöxtur bankakerfisins á seinni hluta ársins hafi að mestu leyti átt sér stað í erlendum útlán- um og markaðsverðbréfum. „Í nýbirtum tölum Seðlabanka kemur fram að heildarútlán bankakerfis í októberlok námu um 3.500 milljörðum króna og jukust um rúmt prósentustig frá fyrri mánuði. Að baki þessarar aukn- ingar var fyrst og fremst tæplega 8 prósenta aukning í erlendum útlánum og markaðsverðbréfum en innlendar eignir í þessum flokk- um minnkuðu hins vegar um 1,4 prósent í mánuðinum. Skuldir heimila við bankakerfið námu 679 milljörðum króna í lok október og jukust um 1,4 prósent innan mán- aðar,“ segir greiningardeildin. Bent er á að frá miðju ári hafi erlend útlán og markaðsverðbréf bankanna aukist um ríflega 12 prósent á föstu gengi. „Innlendar eignir bankanna í ofangreindum flokkum hafa hins vegar vaxið um 1,2 prósent á sama tíma.“ Snörp umskipti urðu á vordögum í út- lánavexti bankanna. „Fram að því höfðu útlán þeirra vaxið með síauknum hraða undangengin misseri. Bankarnir voru með þessu að bregðast við viðvörunar- orðum matsfyrirtækja og grein- ingaraðila sem höfðu áhyggjur af þessum öra vexti.“ Greiningardeildin segir versn- andi fjármögnunarkjör þó einnig kunna að eiga hlut að máli hvað varði þróun erlendra útlána. „Í öllu falli virðist vera töluverð fylgni milli lánskjara bankanna eins og þau endurspeglast í verði skuldatrygginga (CDS) bankanna og erlendum útlánavexti á föstu gengi. Þannig stóðu erlend útlán og markaðsverðbréf nánast í stað frá maíbyrjun til ágústloka eftir snarpa hækkun á verði CDS en tóku að vaxa nokkuð hratt í haust samfara lækkun skuldatrygging- anna eftir því sem trú erlendra fjárfesta á Íslandi fór vaxandi á ný.“ Innlend útlán standa í stað Blaðamaður Extrablaðsins danska skuldar stjórnarformanni Kaup- þings, Sigurði Einarssyni, eina flösku af rauðvíni. Sigurður sendi ritstjórn Extrablaðsins í gær svör við 21 spurningu sem blaðamaður blaðsins beindi til bankans. Á blaðamannafundi þar sem Kaupþing vísaði á bug skrifum blaðsins kom til hvassra orða- skipta milli Sigurðar og Johns Mynderup, blaðamans Extrablaðs- ins. Þar hélt blaðamaður danska blaðsins því fram að skjal þar sem vottað væri að viðskipti tengdust ekki peningaþvætti eða annarri ólöglegri starfsemi væri einstakt og tortryggði með því viðskipti bankans í Lúxemborg. Sagðist hann aldrei á þrjátíu ára ferli sínum sem viðskiptablaðamaður hafa séð slíkt plagg. Sigurður sagði slík plögg almenn í Lúxem- borg. Mynderup veðjaði þá einni rauðvín ef Sigurður gæti sýnt sér fram á slíkt. Með svörum bankans sendi Sig- urður staðfestingu frá yfirvöldum í Lúxemborg, þar sem staðfest er að samkvæmt lögum frá 2004 skuli menn skrifa undir slíkar yfirlýsingar um að ekki sé á ferð- inni peningaþvætti. „Ég geng þrátt fyrir allt út frá því að Extrablaðið muni birta 21 svar okkar, og ég geng líka út frá því að herra Mynd- erup muni sýna að hann kunni að taka tapi í veðmáli sem hann sjálf- ur stofnaði til,“ segir Sigurður í niðurlagi bréfs síns til ritstjórnar Extrablaðsins. Skuldar Sigurði rauðvínsflösku
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.