Fréttablaðið - 21.05.2022, Blaðsíða 13

Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. (hér eftir nefnt „Ölgerðin“) hefur óskað eftir því að öll hlutabréf í félaginu
verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. og hefur í tengslum við umsóknina og fyrirhugað almennt
útboð á hlutabréfum í Ölgerðinni birt skráningarlýsingu dagsetta 17. maí 2022 (hér eftir nefnt „lýsingin“). Lýsingin,
ásamt fjárfestakynningu, er gefin út á íslensku og birt á vefsíðu félagsins, www.olgerdin.is/fjarfestar og á vef út-
boðsins www.kvika.is/olgerdin.
Almennt útboð á hlutabréfum Ölgerðarinnar hefst kl. 10.00 mánudaginn 23. maí 2022 og lýkur kl. 16.00 föstu-
-daginn 27. maí 2022, nema útgefandi taki ákvörðun um að fresta útboðinu eða lengja áskriftartímabilið. Útboðið
tekur til 827.299.496 hluta eða 29,5% af heildarhlutafé félagsins. Tvær áskriftarleiðir eru í boði og mun endanleg
stærð hvorrar tilboðsbókar taka mið af eftirspurn í útboðinu, bæði hvað varðar verð og magn. Hægt er að nálgast
nánari upplýsingar og taka þátt í útboðinu á vefsíðunni www.kvika.is/olgerdin.
Tilboðsbók A Tilboðsbók B
Tilboðsverð Fast verð 8,9 kr. á hlut Tilboð skulu gerð á eða yfir lágmarksverði 8,9 kr. á
hlut. Salan fer fram á föstu verði, sem ákvarðast jafnt
og það lægsta af samþykktum tilboðum
Áætluð stærð bókar 330.919.798 hlutir (40% af útboðinu) 496.379.698 hlutir (60% af útboði)
Stærð áskrifta Áskriftir að kaupverði 100 þ.kr. – 20 m.kr. Áskriftir að kaupverði yfir 20 m.kr.
Tilboð ekki yfir stærð útboðs
Meginreglur varðandi úthlutun Áskriftir verða skertar hlutfallslega, þó þannig að
leitast verður við að skerða ekki áskriftir undir
1.000.000 kr.
Komi til umframáskrifta er meginreglan sú að áskriftir
verða metnar á grundvelli verðs. Við ákvörðun verðs
verður þó horft til markmiða útboðsins, þ.e. að
auka fjölbreytni í hluthafahóp, aukins seljanleika
hlutabréfanna, virka verðmyndun, heilbrigð viðskipti á
eftirmarkaði og annarra langtímasjónarmiða félagsins.
Ef skerðing út frá verði nægir ekki til þess að jafngilda
fjölda boðinna hluta verða áskriftir skornar niður
hlutfallslega. Þó verður horft til tímanlegra skila á
tilboðum. Þannig munu áskriftir sem berast á fyrsta
og öðrum degi útboðsins vera skornar niður um ¾ á
við áskriftir sem koma inn síðar
Nánari upplýsingar:
Nánari upplýsingar um Ölgerðina, skilmála útboðsins og áætlaða tímalínu útboðs og uppgjörs má finna í lýsingu
Ölgerðarinnar auk fjárfestakynningar. Fyrirtækjaráðgjöf og Markaðsviðskipti Kviku banka hf. hafa umsjón með því
ferli að fá hluti félagsins tekna til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland hf. auk umsjónar með almennu útboði á
hlutabréfum í Ölgerðinni.
Nánari upplýsingar og aðstoð vegna útboðsins má nálgast hjá Kviku banka í gegnum netfangið olgerdin@kvika.is
eða í síma 540-3200.
Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtæki á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir,
flytur inn, dreifir og selur matvæli og sérvöru af ýmsum toga.
Hjá fyrirtækinu starfar fjölbreyttur hópur af kraftmiklu, skapandi
og framsæknu starfsfólki. Við stefnum að því að aldrei verði
hærra hlutfall en 60% af einu kyni í stjórnunarstöðum.
Við erum stöðugt að vinna að umbótum í rekstri og nýtum
stafræna tækni til að skapa okkur samkeppnisforskot.
Við viljum vaxa með hagkvæmum og sjálfbærum hætti.
Stöðugt er leitað nýrra leiða til að efla starfsemina og ná fram
meiri framleiðni með því að gera hlutina betur og fyrr en aðrir.
Þetta er gert til hagsbóta fyrir viðskiptavini okkar, neytendur,
starfsfólk og eigendur.
Fjögur gildi marka hegðun
okkar og ákvarðanir:
Jákvæðni, áreiðanleiki,
hagkvæmni og
framsækni.
Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. Grjóthálsi 7–11, 110 Reykjavík. Sími 412 8000 www.olgerdin.is