Fréttablaðið - 01.06.2019, Blaðsíða 27

Boðnir verða til sölu 100.000.000 nýir hlutir í Marel, eða sem samsvarar
um 15% af útgefnu hlutafé í félaginu. Þar af verða allt að 9.090.909
nýir hlutir gefnir út í tengslum við hefðbundinn valrétt til að mæta
umframeftirspurn.
Hlutafjárútboðið skiptist í:
• Almennt hlutafjárútboð á Íslandi
• Almennt hlutafjárútboð í Hollandi
• Alþjóðlegt útboð til fagfjárfesta sem uppfylla ákveðin skilyrði
samkvæmt lögum
Heildarfjöldi hluta í Marel fyrir hlutafjáraukninguna er 671.007.916
hlutir. Hver hlutur er ein króna að nafnverði og eru allir hlutirnir í
einum flokki. Auðkenni hlutanna er MAREL og ISIN er IS0000000388.
Áskriftartímabil í hlutafjárútboðinu hófst 29. maí 2019 kl. 7:00 (GMT).
Almennu hlutafjárútboði á Íslandi og í Hollandi lýkur 5. júní 2019 kl.
11:00 (GMT) og alþjóðlegu útboði til fagfjárfesta lýkur klukkan 15:30
(GMT) þann 6. júní 2019. Niðurstöður hlutafjárútboðsins verða birtar
opinberlega í lok útboðstímabilsins sem er áætlað að verði þann 6.
júní 2019.
Allir hlutir í hlutafjárútboðinu verða boðnir til sölu á leiðbeinandi
verðbili frá 3,40 evrum allt að 3,90 evrum á hlut, en endanlegt
útboðsgengi verður ákveðið af Marel í lok útboðstímabilsins sem er
áætlað að verði 6. júní 2019.
Úthlutun til fjárfesta sem tekið hafa þátt í hlutafjárútboðinu verður
ákveðin af Marel og mun eiga sér stað eftir að útboðstímabilinu lýkur.
Allir seldir hlutir í hlutafjárútboðinu verða gefnir út í evrum hjá
Euroclear í Hollandi. Óskað hefur verið eftir því að hlutirnir verði
teknir til viðskipta í Euronext kauphöllinni í Amsterdam til viðbótar
við skráningu allra hluta í Marel á Aðalmarkað Nasdaq Ísland. Gert er
ráð fyrir að skilyrt viðskipti (háð töku hlutanna til viðskipta í Euronext
í Amsterdam) hefjist 7. júní og fyrsti dagur óskilyrtra viðskipta sé 12.
júní 2019, sem er einnig sá dagur sem gert er ráð fyrir að hlutirnir
verði teknir til viðskipta hjá Euronext í Amsterdam.
Sjóðir á vegum Blackrock og Credit Suisse Asset Management
(Switzerland) Ltd. hafa skuldbundið sig til áskriftar innan verðbilsins
fyrir samanlagt allt að 102 milljónir evra sem hornsteinsfjárfestar.
Heildarfjárhæð skuldbindinganna nemur um 26,2-28,6% af
heildarfjölda hluta í útboðinu og 3,4-3,7% af útistandandi hlutafé
eftir útboðið. Skuldbinding til áskriftar frá hornsteinsfjárfestum
er háð endanlegu útboðsgengi að hámarki 3,90 evrur á hlut og
hefðbundnum skilyrðum.
Almennt hlutafjárútboð á Íslandi
• Útboðstímabilið er frá kl. 7:00 (GMT) þann 29. maí 2019 til kl. 15:30
(GMT) þann 5. júní 2019.
• Lágmarksáskrift í útboðinu er að kaupverði 1.000 evrur.
• Allar áskriftir eru gerðar í evrum á útboðsgengi en allar greiðslur
skulu fara fram í íslenskum krónum miðað við skráð gengi evru
hjá Seðlabanka Íslands þann 6. júní 2019.
• Allir hlutir sem seldir verða í hlutafjárútboðinu verða gefnir út í
evrum hjá Euroclear í Hollandi.
• Skilyrði fyrir þátttöku í útboðinu eru að hafa íslenska kennitölu og
vera fjárráða.
• Fjárfestar hafa heimild til að breyta eða hætta við áskriftir sínar
á áskriftartímabilinu, en áskrift er bindandi í lok áskriftartímabils
almenna hlutafjárútboðsins.
• Tekið er við áskriftum á áskriftarvef útboðsins á útboðstímabilinu,
www.arionbanki.is/utbod-marel
og www.landsbankinn.is/utbod/marel
Í útboðinu er forgangsúthlutun til almennra fjárfesta. Úthlutun til
almennra fjárfesta verður forgangsraðað þannig að hverjum fjárfesti
verður úthlutað 1.350 (eða færri) hlutum sem fjárfestir hefur skráð
sig fyrir. Ef heildarfjöldi hluta sem almennir fjárfestar skrá sig fyrir fer
umfram 10% af samanlögðum heildarfjölda hluta sem boðnir eru til
sölu í útboðinu, að því gefnu að valréttur til að mæta umframeftirspurn
verði ekki nýttur að neinu leyti, kann forgangsúthlutunin til almennra
fjárfesta að lækka pro rata þannig að almennum fjárfesti verði
úthlutað fyrstu 1.350 (eða færri) hlutum sem hann hefur skráð sig
fyrir. Almennum fjárfestum getur því verið úthlutað færri hlutum
en 1.350 hlutum (eða færri) sem þeir skrá sig fyrir. Nákvæmur fjöldi
hluta sem úthlutað verður til almennra fjárfesta mun ráðast eftir að
útboðstímabilinu lýkur sem er áætlað 6. júní 2019.
marel.com
Upplýsingar og aðstoð við áskriftir í almennu hlutafjárútboði á Íslandi
Verðbréfaþjónusta Arion banka: s. 444 7000, marel-utbod@arionbanki.is kl. 9:00-16:00 alla virka daga
Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Landsbankans: s. 410 4040, radgjofvl@landsbankinn.is kl. 9:15-16:00 alla virka daga
Nánari upplýsingar um Marel, hlutabréf í félaginu, áhættuþætti og skilmála hlutafjárútboðsins má finna í lýsingu Marel sem dagsett er
28. maí 2019. Lýsingin er eingöngu birt á ensku en samantekt lýsingarinnar hefur verið þýdd á íslensku. Í 12 mánuði frá birtingu lýsingarinnar
má nálgast hana á vef Marel, www.marel.com/listing/prospectus, auk þess sem fjárfestar geta nálgast útprentuð eintök sér að kostnaðarlausu
hjá Marel, Austurhrauni 9, 210 Garðabæ.
Hlutafjárútboð
0
1
-0
6
-2
0
1
9
0
7
:3
7
F
B
1
0
4
s
_
P
0
8
3
K
.p
1
.p
d
f
F
B
1
0
4
s
_
P
0
7
8
K
.p
1
.p
d
f
F
B
1
0
4
s
_
P
0
2
2
K
.p
1
.p
d
f
F
B
1
0
4
s
_
P
0
2
7
K
.p
1
.p
d
f
A
u
to
m
a
tio
n
P
la
te
re
m
a
k
e
: 2
3
2
4
-6
3
E
4
2
3
2
4
-6
2
A
8
2
3
2
4
-6
1
6
C
2
3
2
4
-6
0
3
0
2
7
5
X
4
0
0
.0
0
1
6
B

F
B
1
0
4
s
_
3
1
_
5
_
2
0
1
9
C
M
Y
K