Morgunblaðið - 10.03.2008, Blaðsíða 13

MORGUNBLAÐIÐ MÁNUDAGUR 10. MARS 2008 13
VIÐSKIPTI/ATHAFNALÍF
MEÐAL samþykkta á aðalfundi
Kaupþings var heimild til stjórnar
bankans um útgáfu breytanlegs
skuldabréfs upp á 1,5 milljarða
evra, jafnvirði ríflegra 150 millj-
arða króna. Gildir heimildin til árs-
ins 2013. Til að uppfylla skuldbind-
ingar vegna skuldabréfsins, ef
eigendur þess vilja nýta breytirétt-
inn, var einnig samþykkt heimild
fyrir hækkun hlutafjár um allt að
1.750 milljónir króna að nafnvirði.
Þá var samþykkt að greiða hlut-
höfum bankans arð upp á 14,8 millj-
arða króna vegna rekstrarársins
2007, eða 20 krónur á hlut.
Ein breyting varð á stjórn Kaup-
þings. Lýður Guðmundsson kom
inn í aðalstjórn í stað Antonios P.
Yerolemou, sem tók sæti í vara-
stjórn. Aðrir í stjórn bankans eru
Sigurður Einarsson, sem er áfram
starfandi stjórnarformaður, Ásgeir
Thoroddsen, Bjarnfreður Ólafsson,
Brynja Halldórsdóttir, Gunnar Páll
Pálsson, Hjörleifur Jakobsson,
Niels de Coninck-Smith frá Dan-
mörku og Svíinn Tommy Persson.
Heimild fyrir um 150
milljarða skuldabréfi
Morgunblaðið/Kristinn
Kaupþing Á aðalfundi voru m.a. Ágúst Guðmundsson, forstjóri Bakkavar-
ar, og forstjórar Exista, þeir Erlendur Hjaltason og Sigurður Valtýsson.
SKÚLI J. Björnsson, formaður
Félags íslenskra stórkaupmanna,
FÍS, sagði á aðalfundi félagsins á
föstudag að það
væri mikið
áhyggjuefni fyrir
alla sem stund-
uðu viðskipti
hvernig staðan
væri á fjármála-
mörkuðum, bæði
erlendis og hér á
landi. Ekki síst
væri áhyggjuefni
hvernig hefði
verið brugðist við stöðunni hér á
landi, eða öllu heldur hvernig ekki
hefði verið brugðist við. Á meðan
skuldatryggingaálag íslensku bank-
anna væri margfalt á við sambæri-
lega banka í nágrannalöndunum
skorti mikið á að fjármálastofnanir
og stjórnvöld kæmu upplýsingum á
framfæri sem gætu snúið þessari
öfugþróun við. Skoraði hann á
þessa aðila að bretta upp ermar og
hefja með markvissum hætti að-
gerðir til að hefja íslenskt atvinnulíf
til vegs og virðingar á ný. „Menn
eru nefnilega í kapphlaupi við tím-
ann,“ sagði Skúli.
Skorað á
stjórnvöld
Skúli J.
Björnsson
OPIN kerfi Group högnuðust um
169 milljónir króna á síðasta ári, eftir
skatta og óreglulega starfsemi, borið
saman við 76 milljóna hagnað árið
áður. Heildarvelta félagsins nam
10,8 milljörðum króna, þar af nemur
hlutdeild aflagðrar starfsemi 2,4 mil-
lörðum króna. Vegna sölu á Opnum
kerfum ehf. í október sl. fækkaði
starfsmönnum úr 470 í 330. Eftir það
eiga allar tekjur samstæðunnar upp-
runa sinn í erlendri starfsemi. Árið
áður var það hlutfall 75%.
Eiginfjárhlutfallið var 43,7% í árs-
lok og arðsemi eiginfjár 9%.
Opin kerfi Group samanstanda nú
af móðurfélaginu, tveimur eignar-
haldsfélögum og tveimur rekstrar-
félögum sem eru Kerfi AB í Svíþjóð
og Kerfi A/S í Danmörku.
Opin kerfi
auka hagnað
FORMAÐUR stjórnar ÍMARK,
félags markaðsfólks á Íslandi, birtir
yfirlýsingu á vef félagsins þar sem
athugasemd er gerð við fréttatil-
kynningu Glitnis, sem send var út í
kjölfar ÍMARK-dagsins. Þar kom
fram að markaðsfólk hefði valið
Glitni markaðsfyrirtæki ársins 2007,
samkvæmt könnun Capacent fyrir
ÍMARK.
Í yfirlýsingunni, undirritaðri af
Elísabetu Sveinsdóttur, segir að
þetta sé langsótt ályktun hjá Glitni. Í
könnuninni sé markaðsfólk spurt
hvaða fyrirtæki komi því fyrst í hug
sem hafi staðið sig vel í markaðs-
málum. Glitnir hafi lent í fyrsta sæti
með 9,1%, Landsbankinn í öðru með
9% og Síminn með 7,8%. Niðurstað-
an sýni að Glitnir standi sig vel í
markaðsmálum en sé ekki markaðs-
fyrirtæki ársins. Á hverju ári velji
ÍMARK það fyrirtæki með allt öðr-
um hætti en þessum og í október sl.
hafi verið tilkynnt um markaðsfyr-
irtæki ársins 2007, sem hafi verið
Landsbankinn en ekki Glitnir.
„Langsótt
hjá Glitni“
Morgunblaðið/Golli
ÍMARK Markaðsfyrirtæki ársins
var ekki valið á ÍMARK-deginum.
◆
◆
Útgefandi
Skipti hf., kt. 460207-0880, Ármúla 25, 108 Reykjavík.
Seljendur í hlutafjárútboðinu
Kaupþing banki hf., kt. 560882-0419, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, og
Exista hf., kt. 610601-2350, Ármúla 3, 108 Reykjavík.
Umsjónaraðili útboðs og skráningar
Fyrirtækjaráðgjöf Kaupþings banka hf., kt. 560882-0419.
Lýsing
Lýsing er gefin út á ensku undir heitinu Prospectus. Lýsingin er gefin út
rafrænt á vef útgefanda, www.skipti.is. Lýsinguna má einnig nálgast á
vef umsjónaraðila, www.kaupthing.is. Innbundin eintök liggja frammi
frá 5. mars hjá Skiptum hf. að Ármúla 25 í Reykjavík og Kaupþingi
banka hf. að Borgartúni 19 í Reykjavík.
Verð
Verð fyrir hvern hlut verður á bilinu 6,64 til 8,10 krónur. Ákvörðun
um endanlegt verð verður tekin að lokinni áskriftarverðlagningu (e.
bookbuilding) sem fer fram meðal fjárfesta sem vilja fjárfesta fyrir 25
milljónir króna eða meira. Ákvörðunin verður tilkynnt fyrir upphaf
viðskiptadags föstudaginn 14. mars 2008.
Skráning áskriftar þeirra sem vilja fjárfesta fyrir 25 milljónir
króna eða meira
Fjárfestar sem vilja fjárfesta fyrir 25 milljónir króna eða meira skulu
hafa beint samband við umsjónaraðila. Áskrift þeirra er alfarið í
höndum umsjónaraðila og seljenda.
Skráning áskriftar þeirra sem vilja fjárfesta fyrir 100 þúsund
krónur til 25 milljónir króna
Fjárfestar sem vilja fjárfesta fyrir 100 þúsund krónur til 25 milljónir
króna skulu skila áskriftum rafrænt á sérstöku formi á vef Kaupþings
banka hf., www.kaupthing.is.
Fyrir skráningu áskriftar þarf fjárfestir að gera grein fyrir sér með
eftirfarandi aðgangsauðkennum á áskriftarforminu:
1. með notendanafni og lykilorði fyrir Netbanka Kaupþings banka;
eða
2. með kennitölu og lykilorði sem fjárfestir pantar við upphaf
áskriftar og fær sent um hæl með tölvupósti.
Rafræn staðfesting er skilyrði fyrir gildri áskrift. Staðfestingin er birt
í lok áskriftar og hana má prenta út. Eftir að áskrift hefur verið gerð
og fram til 30. maí 2008 er einnig hægt að nálgast staðfestinguna á
vefsíðunni með því að nota sömu aðgangsauðkenni og við skráningu
áskriftar. Einnig má nálgast staðfestinguna í Netbanka Kaupþings
banka.
Áskrift í útboðinu er bindandi fyrir áskrifanda en hann getur þó skilyrt
áskriftina við ákveðið hámarksverð fyrir hlut. Seljendur geta krafist
tryggingar frá fjárfestum sem vilja fjárfesta fyrir 5 milljónir króna eða
meira.
Áskrift í útboðinu er opin einstaklingum með íslenska kennitölu og
lögaðilum sem hafa íslenska kennitölu, að því gefnu að þeim sé ekki
meinuð þátttaka samkvæmt lögum.
Úthlutun
Komi til niðurskurðar á áskriftum þeirra fjárfesta sem vilja fjárfesta
fyrir 100 þúsund krónur til 25 milljónir króna vegna þess að áskriftir
í heild eru umfram þá 2.210.526.316 hluti sem boðnir eru í útboðinu
þá verður hlutum úthlutað til þeirra fjárfesta með hlutfallslegum
niðurskurði til áskrifenda. Úthlutun til fjárfesta sem vilja fjárfesta fyrir
25 milljónir króna eða meira er alfarið í höndum umsjónaraðila og
seljenda.
Útgáfa og afhending hluta
Hlutir sem seldir verða í útboðinu hafa verið gefnir út rafrænt hjá
Verðbréfaskráningu Íslands hf. Hlutir verða afhentir hverjum og einum
kaupanda gegn greiðslu fyrir kl. 17:00 þann 26. mars 2008.
Greiðsla
Frá og með 15. mars geta áskrifendur sem fjárfesta fyrir 100 þúsund
krónur til 25 milljónir króna nálgast tilkynningu um úthlutun til sín
ásamt greiðslufyrirmælum á vef Kaupþings banka hf. með því að nota
sömu aðgangsauðkenni og við skráningu áskriftar. Frá sama degi geta
áskrifendur jafnframt nálgast greiðsluseðil vegna úthlutaðra hluta til
sín í sínum netbanka. Greiðslufyrirmæli verða í formi greiðsluseðils
sem greiða má í íslenskum banka, sparisjóði eða netbanka.
Ekki verður tekið við greiðslu fyrr en eftir að hlutabréf Skipta hf.
hafa verið tekin til viðskipta, eða eftir kl. 10:00 þann 19. mars 2008.
Gjalddagi er 26. mars 2008 og skulu greiðslur inntar af hendi í
samræmi við ofangreind greiðslufyrirmæli. Greiðslukvittun verður
send til áskrifenda eftir að greiðsla frá þeim hefur borist með réttum
hætti.
Niðurstaða útboðs og taka hluta til viðskipta í kauphöll
OMX Nordic Exchange Iceland hf. hefur samþykkt að taka hluti Skipta
hf. til viðskipta. Óskað hefur verið eftir því að SKIPTI verði auðkenni
félagsins og hluta þess hjá kauphöllinni. Viðskiptalota bréfanna
verður 10.000 hlutir. Viðskiptavakt verður með hluti félagsins frá 27.
mars 2008.
Niðurstaða útboðsins verður tilkynnt OMX Nordic Exchange Iceland hf.
og fjölmiðlum 14. mars 2008 og birt í fréttakerfi kauphallar fyrir upphaf
viðskipta þann dag. Fyrirhugað er að taka hluti Skipta hf. til viðskipta í
kauphöll 19. mars 2008, en endanleg dagsetning verður tilkynnt með
hið minnsta eins dags fyrirvara í fréttakerfi kauphallarinnar.
Reykjavík, 10. mars 2008
Útboð á hlutum í Skiptum hf. hefst mánudaginn 10. mars kl. 10:00 og stendur til fimmtudagsins 13. mars kl. 16:00. Þann 19. mars 2008 er
fyrirhugað að taka hluti félagsins til viðskipta í OMX Nordic Exchange Iceland hf. Í útboðinu verða boðnir 2.210.526.316 hlutir í Skiptum
hf. eða sem nemur 30% af heildarhlutafé félagsins.
Skipti hf., kt. 460207-0880, er leiðandi fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtæki á Íslandi og hefur að undanförnu fært út starfsemi sína
til Norðurlanda og Bretlands. Heildarvelta félagsins árið 2007 nam 32,7 milljörðum króna. og jókst um 30,7% frá árinu á undan. EBITDA
félagsins var 9,4 milljarðar króna fyrir árið 2007, samanborið við 8,4 milljarða króna EBITDA fyrir árið 2006.
Hlutafjárútboð
10. – 13. mars 2008
Ráðgjöf Kaupþings banka hf. veitir upplýsingar vegna hlutafjárútboðsins í síma 444 7000
og tölvupósti skipti.ipo@kaupthing.com.