Morgunblaðið - 16.11.2004, Blaðsíða 14

14 ÞRIÐJUDAGUR 16. NÓVEMBER 2004 MORGUNBLAÐIÐ
VIÐSKIPTI/ATHAFNALÍF
Komdu í næsta útibú,
kanna›u máli› á kbbanki.is
e›a hringdu í síma 444 7000.
KYNNTU fiÉR HVERNIG
fiÚ GETUR LÆKKA‹
GREI‹SLUBYR‹I fiÍNA
ME‹ KB ÍBÚ‹ALÁNI
– kraftur til flín!
ÍSLANDSBANKI ætlar að gera til-
boð í allt hlutafé norska bankans
BNbank, eða Bolig og Næringsbank-
en ASA, og er tilboðsfjárhæðin 3,1
milljarður norskra króna eða 33,3
milljarðar íslenskra króna. Íslands-
banki mun fjármagna kaupin með út-
gáfu nýrra hluta og með víkjandi lán-
um. Áætlað tilboðstímabil verður frá
og með 29. nóvember nk. til og með
17. desember.
Íslandsbanki er nú þegar búinn að
kaupa 30% eignarhlut í bankanum,
20% frá Sparbanken Öst og 9,8% á
markaði, og hefur því til viðbótar
fengið vilyrði fyrir samþykki tilboðs-
ins sem jafngildir 16% hlutafjár í
BNbank.
Bjarni Ármannsson forstjóri Ís-
landsbanka segir að með kaupunum á
BNbank sé Íslandsbanki að tvöfalda
inn- og útlán bankans og eignir hans
verði orðnar samanlagt, að norska
Kredittbankanum meðtöldum sem
Íslandsbanki hefur einnig keypt nær
allt hlutafé í, um 1.000 milljarðar
króna.
Verðið lágt?
Í dagblöðum í Noregi kom fram í
gær að stjórn BNbank þyki tilboð Ís-
landsbanka of lágt en það er upp á
320 norskar krónur á hvern hlut
greitt í peningum. Bjarni segir að það
sé ekki óeðlilegt að stjórnin segi til-
boðið vera lágt. „Lögum samkvæmt
þarf stjórnin að tjá sig um tilboðið, en
hún hefur haft mjög lítinn tíma til að
kynna sér það. Þetta eru fullkomlega
eðlileg viðbrögð. Auðvitað vilja menn
alltaf fá hærra verð,“ segir Bjarni.
Tilboð Íslandsbanka er 19% yfir
gengi BNbank í norsku kauphöllinni í
lok síðasta viðskiptadags og 25% yfir
meðalgengi síðastliðinna sex mánaða.
Bjarni segir að kaupin á BNbank
séu mjög mikilvæg fyrir Íslands-
banka. „Áhættudreifing bankans
verður miklu meiri. Íslandsbanki
verður íslensk-norskur banki. Við
verðum með meiri útlán til Noregs en
Íslands gangi þessi sameining eftir.
Þessu samhliða verða einnig til ýmis
áhugaverð tækifæri.“
BNbank er í útlánum til fyrirtækja
og einstaklinga með fasteignaveðum
að sögn Bjarna, og tekur auk þess við
innlánum og gefur út skuldabréf til
fjármögnunar. „Þetta er einfaldur
rekstur og viðráðanlegur. Starfs-
menn eru 85 talsins.“
Spurður um samkeppnisstöðu
bankans í Noregi segir Bjarni að
BNbank sé mjög samkeppnisfær í
verði og Íslandsbanki muni halda
áfram að vera mjög samkeppnishæf-
ur í Noregi gangi kaupin eftir.
Spurður um viðbrögð við innkomu
Íslandsbanka til Noregs segir Bjarni
þau almennt hafa verið góð. „Við
kaupin á Kredittbanken var okkur
fagnað mjög. En þessi kaup núna
gerast með dálítið öðrum hætti og við
þurfum að vinna í þeim málum. Þann-
ig að það á eftir að koma í ljós hvernig
okkur miðar.“
Íslandsbanki hyggst í framhaldi af
sameiningu kanna kosti samhliða
skráningar hlutabréfa bankans í
Kauphöllinni í Ósló auk Kauphallar
Íslands.
Spurður um frekari útvíkkun starf-
seminnar í Noregi segir Bjarni að
BNbank sé stór biti að kyngja, en
bankinn sé opinn fyrir tækifærum
sem falli að stefnu bankans.
Í fréttatilkynningu segir að Ís-
landsbanki hafi skilgreint Noreg og
Ísland sem heimamarkaði og hyggist
leggja áherslu á frekari vöxt á norska
markaðnum.
Fyrr á þessu ári gerði Íslands-
banki tilboð í KredittBanken í Ála-
sundi og samþykktu hluthafar með
yfir 99% hlutafjár tilboðið.
Vel rekið fyrirtæki
Í tilkynningunni segir að BNbank
sé afar samkeppnishæft og vel rekið
fjármálafyrirtæki, sem náð hafi
markverðum árangri og falli vel að
stefnu Íslandsbanka. „Tilkoma
BNbank, með sinn trausta rekstur og
öfluga árangur, mun marka stöðu og
afkomu Íslandsbanka umtalsvert í
framtíðinni,“ segir í tilkynningunni.
Þá segir að framtíðarsýn Íslands-
banka sé að sameina Íslandsbanka og
BNbank í öfluga íslensk-norska
bankasamstæðu. Íslandsbanki stefn-
ir að því að BNbank verði áfram sjálf-
stæð eining og að kjarnastarfsemi
bankans verði þróuð áfram, líkt og
stefnt er að með KredittBanken.
Markmið Íslandsbanka sé að efla
starfsemina í Noregi með fjárhags-
legum stuðningi og auknu vörufram-
boði.
Íslandsbanki áformar að höfuð-
stöðvar BNbank verði í Þrándheimi
eins og verið hefur og hefur sóst eftir
að núverandi stjórnendur leiði starf-
semi bankans áfram.
ÞETTA HELST ...
VIÐSKIPTI
● VIÐSKIPTI í Kauphöll Íslands
námu alls 5,5 milljörðum króna í
gær. Mest voru viðskipti með hluta-
bréf eða alls fyrir 3,1 milljarð. Við-
skipti með skuldabréf voru fyrir rúm-
lega 2,1 milljarð. Mest voru viðskipti
með bréf Og fjarskipta hf. eða fyrir
1,6 milljarða. Mest hækkun varð á
bréfum Íslandsbanka hf. (6,8%) í
kjölfar fregna af bankakaupum í Nor-
egi. Næst mest var hækkunin á bréf-
um Straums (5,1%) og mest lækkun
varð á bréfum Burðaráss hf. og KB
banka hf. (-1,2%). Úrvalsvísitala
Kauphallarinnar hækkaði um 1,07%
og er nú í 3.422 stigum.
Lítil viðskipti
ISHTAR Holding sem er í eigu Ró-
berts Melax hefur keypt hlutabréf í
Íslandsbanka hf. fyrir 90 milljónir
króna að nafnvirði. Kaupgengi
bréfanna var 10,65 og kaupverðið
þar með 958,5 milljónir króna.
Í samtali við Morgunblaðið segir
Róbert Melax: „Ég hef mikinn
áhuga á félaginu og mikla trú á því
sem það er að gera, meðal annars
þessu í Noregi.“ Aðspurður segir
hann að engar frekari ákvarðanir
um fjárfestingar hafi verið teknar.
Róbert Melax
fjárfestir í
Íslandsbanka
LOKAÐ hlutafjárútboð í Íslandsbanka fór fram í gær. Alls var seldur
1 milljarður hluta á genginu 10,65 og er nýtt hlutafé bankans því
10,65 milljarðar króna.
Tilgangur útboðsins er að fjármagna að hluta kaup bankans á
BNbank. Nýtt hlutafé mun enn fremur verða boðið út til forkaupsrétt-
hafa á fyrri hluta næsta árs.
Hluthafar sem eiga 2⁄3 hlutafjár í Íslandsbanka lýstu stuðningi við
kaupin á BN bank og munu þeir taka þátt í forkaupsréttarútboði
vegna kaupanna.
Mikil spurn er eftir bréfum í Íslandsbanka og óskuðu fjárfestar eft-
ir 50% hærri fjárhæð en í boði var, samkvæmt fréttatilkynningu til
Kauphallar Íslands.
Mikil eftirspurn
Íslandsbanki vill norskan
banka fyrir 33,3 milljarða
Vakti athygli Norskir blaðamenn umkringdu þá Bjarna Ármannsson og
Einar Sveinsson, bankaráðsformann Íslandsbanka, eftir að tilkynnt var um
kauptilboð Íslandsbanka á BNbank á blaðamannafundi í gær.

/ 
0 012
 

      
 ! "#! $%
&   '(%%
&   %  %
&) *  
&    ) + 
% ,   )  -*
.,/ %- + 
%+ 
 
0  1  %%!
0


)3( %
$"3(4$
'3% )
3")3"""
  
 

 



 

)3030$""&
-5
0 06

 

,2%'  3 4

"'5 3 4

"  *
6* -% ) -+ ,%4 
&" 3 
 !
1" !
7 !  
8 
8 2  6)
9) - 
%
9
  - $ 
$%  6* -% )!+
:
705080

 

6    
6) 
&

&%!  "; !+
& - <% %+ = -
> !4 
1 !
15)
7 -%  
#? 
$6
$*% -@) $  
$5 %5  - <% +
A)
A <)) ) %5 
B %5 
=4   C$! )
9   :

03 ,% !
6  D<- 
7     A -
B*% <)) )-@)   $ %
' +' 
  


  






 



 C


C
C
  C



C
C
C
 C
C
C
C
C
C
 " <% ) - *
-<  ' +' 
C

C


C


C

C
C
C
C C


C
C

C
C
C
C
C C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
E FG
E FG
E CFG
E FG
C
E
 FG
E CFG
E CFG
C
C
C
E CFG
C
E
FG
E FG
C
E C
FG
C
C
C
E FG
C
E CFG
C
E FG
E CFG
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
&   ' 
%
) 
A !4 4 )H
1
$
+ +
+
+

 + 
+
+ + + +
+

+

+


+

+ C
 C
 C
+

+ + C
+
C
C
C
+ C
C
C
C
C
C

+ 

 
  




  






C
C
 

 


 
    











  



   


 



 
C
 





C
B 
% I;+  +
,A&+ J ,%)  % 65
' 
%









C

C

C




C

C
C
C

C
C
C
C
C
C

● BAUGUR Group er nefndur sem
líklegur kaupandi bresku tískukeðj-
unnar LK Bennett. Þetta kemur fram
í frétt á netútgáfu breska blaðsins
The Times.
Samkvæmt frétt The Times hefur
Linda Bennett, sem er hálfíslensk,
ákveðið að selja fyrirtæki sitt og fal-
ið BDO Stoy Howard að leita væn-
legra fjárfesta fyrir sína hönd. Benn-
ett opnaði fyrstu verslun sína árið
1990 en í dag eru verslanir fyrirtæk-
isins 50 talsins og merkið LK Benn-
ett er eitt hið þekktasta í breska
tískuheiminum. Meðal þekktra
viðskiptavina fyrirtækisins eru Julia
Roberts, Joan Collins og Geri Halli-
well.
Talsmaður Baugs Group í Englandi
segist ekki vita til þess að Baugur
hafi sýnt LK Bennett áhuga. „Hins
vegar væri ég ekkert hissa þótt
þetta fyrirtæki væri inni á borði hjá
Baugi. Málið er þá á frumstigi.“
Baugur sagður íhuga
kaup á LK Bennett
OMX kauphallarsamstæðan og
Kauphöllin í Kaupmannahöfn
(CES) gáfu í gær út viljayfirlýsingu
um kaup OMX á CES. Kaupverðið
er 1,22 milljarðar danskra króna
sem samsvarar tæpum 14,3 millj-
örðum króna. Þessi viljayfirlýsing
þarf ekki að koma á óvart þar sem
umræður um sameiningu hafa stað-
ið síðan í byrjun október.
Eftir mikið samrunaferli er OMX
langstærsta kauphöllin á Norður-
löndunum og kaup OMX á CES
verða kauphöllin í Ósló og Kauphöll
Íslands einu sjálfstæðu kauphall-
irnar á Norðurlöndunum. Í frétta-
tilkynningu frá OMX sem birt var í
gær segir: „OMX og CES bjóða hin-
ar norrænu kauphallirnar, í Ósló og
á Íslandi, velkomnar að sameinast
sér.“ Hingað til hafa stjórnendur
Kauphallar Íslands ekki viljað
missa sjálfstæði sitt og talið
NOREX kauphallasamstarfið betri
vettvang til samvinnu.
Kauphallir
sameinast
● FÉLÖGUM Samvinnulífeyrissjóðs-
ins býðst nú lán gegn fyrsta veðrétti
á föstum 4,2% vöxtum. Þetta kemur
fram í fréttatilkynningu frá sjóðnum.
Samkvæmt tilkynningunni eru lánin
verðtryggð og lánstími er 5–40 ár.
Lántakar geta valið hvort lánið sé
með jafngreiðslum eða jöfnum af-
borgunum. Skilyrði er að lánin ásamt
áhvílandi forgangsveðskuldum fari
ekki yfir 65% af fasteignaverði.
Býður lán með
4,2% vöxtum
# K
$LM







F
F
6A$D
/,N






F
F
.,. 98N
 




F
F
16N
# 




F
F
O.DN 

/4P >4
 



F
F