Morgunblaðið - 07.11.2006, Blaðsíða 14

14 ÞRIÐJUDAGUR 7. NÓVEMBER 2006 MORGUNBLAÐIÐ
ÚR VERINU
KAUPÞING banki hf. áformar að
bjóða út nýja hluti í bankanum sem
nemur allt að 10% af heildarhlutafé
í bankanum. Sótt verður um skrán-
ingu á þeim nýju hlutum, sem gefn-
ir verða út í tengslum við útboðið, á
aðallista Kauphallar Íslands og á O-
lista Kauphallarinnar í Stokkhólmi.
Segir í tilkynningu að markmið
Kaupþings með útboðinu sé einkum
að breikka hluthafahóp bankans
með því að auka þar hlutfall al-
þjóðlegra stofnanafjárfesta. Hluta-
fjárútboðið muni jafnframt styrkja
eiginfjárgrunn bankans og styðja
við núverandi stefnu um hagkvæm-
ustu nýtingu fjármagns.
Ráða við 100 milljarða yfirtöku
Í umfjöllun Morgunkorns greining-
ardeildar Glitnis segir að stærð
Kaupþings banka sé orðin slík að
bolmagn innlendra fjárfesta til að
styðja við frekari ytri vöxt bankans
sé takmarkað. Því hafi það legið
fyrir í talsverðan tíma að Kaupþing
yrði fyrr eða síðar að sækja aukið
eigið fé til erlendra fjárfesta.
Eins og áður segir verður boðið
til sölu hlutafé sem nemur allt að
10% hlut í bankanum og segir í
Morgunkorninu að salan muni skila
gróflega 55-60 milljörðum króna
auknu eigin fé og að teknu tilliti til
mögulegrar töku víkjandi lána
muni bankinn hæglega geta ráðist í
yfirtöku upp á 100 milljarða króna.
„Það er áhugavert fyrir Kaup-
þing að geta selt hlutafé á alþjóð-
legum fjármálamarkaði og stuðla
þannig að frekari framþróun bank-
ans,“ segir Sigurður Einarsson
stjórnarformaður Kaupþings
banka, í tilkynningu.
„Undanfarin ár hefur Kaupþing
verið í hópi þeirra banka sem vaxið
hafa hvað hraðast í Evrópu og með
stefnu okkar um innri vöxt og yf-
irtökur hefur bankinn náð góðri
fótfestu í norður Evrópu. Sú stað-
reynd að meirhluti tekna okkar og
hagnaðar myndast utan Íslands
endurspeglar árangur þessarar
stefnu okkar.
Breiðari og alþjóðlegri hlut-
hafahópur mun styðja við frekari
vöxt bankans jafnframt því sem
eiginfjárgrunnur bankans styrkist.
Takist þetta ætti fjármögn-
unarkostnaður bankans að lækka
auk þess sem styrkari stoðum er
skotið undir langtíma vaxtarstefnu
bankans.“
Eins og áður segir mun eiginfjár-
grunnur bankans styrkjast mjög
við útboðið og segir í Vegvísi grein-
ingardeildar Landsbankans að út-
boðið nú renni stoðum undir vænt-
ingar um frekari yfirtökur. Engar
tilkynningar hefðu borist frá bank-
anum um yfirtökur, en á afkomuf-
undi níu mánaða uppgjörsins hefði
komið fram að bankinn væri farinn
að huga að frekari yfirtökum og
jafnframt að helst yrði um að ræða
fjármálastofnun sem væri ekki háð
skuldabréfamörkuðum til fjár-
mögnunar.
Kaupþing banki eykur
hlutafé sitt um 10%
Morgunblaðið/Sverrir
Breikkun Markmið Kaupþings banka með útboðinu er að breikka hlut-
hafahóp bankans með því að auka hlutfall alþjóðlegra fjárfesta.
Ætlað erlendum
stofnanafjárfestum



 #  $%
&
'
(
$%

)(
* )
+ 
0( ( ,550
)<  
  

  

  

  

  
 !  
"# $% 
&'  
   $ 
() # $ 
'* $ + * 
, 
,   &   
-.&
  -/
0/1 23 &43$ 
5  
= !<
$ ; 67  
&#  
8*   
9:4 
;<## #/ 2 !2  
=   !2  
% !   (>(
03># 02* 
 8  8?6@
?(  
 









 






 










 













 














 
 
   

    A *1
2  
*# 
; $2 B  *# C
( 0



 1


 
   







  





 
  








 1

 1
1
 







 
 

     
  






 
 
  



 


 1
1
 = 2   B D/

;A E
#  &4!*
2  
1









1

1
1

0B2 
2  2
RÚSSNESKUR togari, Karacharovo er kominn til Slippsins á Akureyri og
tveir aðrir væntanlegir. Þær upplýsingar fengust hjá Slippnum að ekki
hefði verið gengið frá samningum um við hvað ætti að gera í skipunum.
Gert við rússneskan
Morgunblaðið/Þorgeir Baldursson
@  (
& 02 4
& + * 

  /2 
A @  (
& 02 4
& + *

  /2 
B
@  (
& 02 4
& + *

  /2 
 
@  (
& 02 4
& + *

  /2 
,

   



  -












.&'
          .#
           
    
 



!
 


"# $%
&

% 


    













: @ ' 8 C

  * 
 3  /2 ) /3*# 
 D 

  )  
 3 
 .# 2 /2
(
F
G 
H 













 0D
,2
'B 
A 0D
,2
'B 
 
0D
,2
'B 
(D

       ' @  ! C

  *     
3  /!2/ )
/3*# 
 D 
,2 2 

 .# 3 E 
.# 3 : #
 .# 3  
&  2 
/ > #    













$ 

 .&'
)'

$ 





'$ 

VIÐSKIPTI/ATHAFNALÍF
Ú T B L Á S T U R V E G N A F L U T N I N G A
Á S J Ó O G L A N D I
�
��
�

��
 �
�
��

�
� ��
�
�
�
�

A T V I N N U L Í F
O G U M H V E R F I
F U N D A R Ö Ð S A M T A K A A T V I N N U L Í F S I N S
2 0 0 6 - 2 0 0 7
Miðvikudaginn 8. nóvember kl. 8:30-10:00
Húsi atvinnulífsins - Borgartúni 35 - 6. hæð
Framsögur:
Kristján Ólafsson
deildarstjóri hjá Samskipum
Guðmundur Nikulásson
forstöðumaður innanlandssviðs Eimskips
Allir velkomnir - skráning á www.sa.is
eða í síma 591 0000