Morgunblaðið - 03.03.1999, Blaðsíða 17

MORGUNBLAÐIÐ
MIÐVIKUDAGUR 3. MARZ 1999 17
VIÐSKIPTI
Chase Manhattan-bankinn með 7,2 milljarða króna
skuldabréfaútboð fyrir Islandsbanka
Boðin fjölbreyttum
hópi erlendra fjárfesta
ÍSLANDSBANKI hf. hefur samið
við Chase Manhattan-bankann í
Lundúnum um að hafa umsjón með
7,2 milljarða króna skuldabréfaút-
boði bankans. Chase Manhattan
sölutryggir útboðið og er kominn vel
áleiðis með að selja úr því.
Chase Manhattan-bankinn hefur
umsjón með útboðinu en auk hans
taka þrjú önnur fjármálafyrirtæki
þátt í því; Barclays Capital Group,
Paine Webber International (UK)
Ltd. og Tokyo Mitsubishi
International Plc.
Þátttakendur í útboðinu leggja
áherslu á að selja skuldabréfin til
fjölbreytts hóps fjárfesta, m.a. til
tryggingafélaga, lífeyrissjóða og
fjármálastofnana, og eru margir
þeirra að fjárfesta á Islandi í íyrsta
sinn að því er fram kemur í fréttatil-
kynningu frá Chase Manhattan.
Ólafur Ásgeirsson, forstöðumaður
viðskiptastofu íslandsbanka, segir
að sala á skuldabréfunum sé hafin og
miði vel áleiðis. „Við erum mjög
ánægðir með skuldabréfaútboðið og
teljum þetta vera áhugaverða fjár-
mögnunarleið. Mér sýnist ef svo fer
fram sem horfir að þetta útboð muni
Stokkhólmi. Reuters.
SECURITAS AB í Svíþjóð, fremsta
öryggisgæzla Evrópu, ætlar að
kaupa Pinkerton Inc. í Bandaríkj-
unum, sem fræg er fyrir að hafa
upp á byssubófum og lestarræn-
ingjum í villta vestrinu, fyrir 384
milljónir dollara.
Arleg sala hins nýja fyrirtækis
mun nema 3,5 milljörðum dollara og
markaðshlutdeild þess í heiminum
verður 5% að sögn Securitas.
„Með samrunanum verður komið
á fót fremstu öryggisgæzlu heims.
Hún mun starfa í meira en 30 lönd-
um og starfsmenn hennar verða
114.000,“ sagði Securitas.
Pinkerton í Encino, Kalifomíu, er
annað stærsta öryggizgæzlufyrir-
tæki Bandaríkjanna, stofnað 1850.
Stofnandinn, Allan Pinkerton, var
London. Reuters.
BANK of Scotland hefur fengið
bandaríska sjónvarpsprestinn Pat
Robertson í lið með sér til að koma
á fót beinni bankastarfsemi í
Bandaríkjunum með því að nota
síma og tölvur.
Bankanum hefur ekki verið gefið
nafn, en umsókn hefur verið send
bandarískum yfirvöldum. Hlutur
Robertsons í fyrirtækinu verður
verulegur, þótt hann verði í minni-
að stórum hluta lenda hjá aðilum
sem ekki hafa lánað til Islands áður.
Lánsfé þetta verður að stærstum
hluta notað til endurfjármögnunar
eldri lána en einnig til nýrra verk-
efna.“
Hækkandi vextir
Skuldabréfin eru með fóstu 27
punkta álagi á Libor-vexti (milli-
bankavexti), sem nema nú 5,03%.
Bréfin eru til fimm ára og greiðast
upp í einu lagi en vextir á þriggja
mánaða fresti. Vaxtaálagið er
nokkru hærra en hvílir á hefðbundn-
um bankalánum, sem íslenskir bank-
ar hafa tekið að undanfórnu, enda er
skuldabréfamarkaður að jafnaði eitt-
hvað dýrari en bankamarkaður.
Ólafur segir að íslenskir bankar hafi
orðið varir við hækkandi vexti á er-
lendum lánamörkuðum. „Vextir er-
lendis hafa hækkað umtalsvert frá
síðustu erlendu fjármögnun Islands-
banka og helstu ástæður eru áhrif
Asíukreppunnar, minnkandi útlán
japanskra banka og sameiningar-
hrina í alþjóðlegu bankakerfi. ís-
landsbanki ákvað því að velja skulda-
bréfamarkað til öflunar lánsfjár að
fyrsti „einkaspæjarinn" og ráðgjafi
Lincolns forseta. Menn hans tóku
þátt í stofnun leyniþjónustu banda-
rískra forseta.
Securitas, sem reynir að ná yfir-
ráðum yfir markaðnum í Bandaríkj-
unum og Evrópu, telur að kaupin
muni auka hagnað fyrirtækisins um
20% á ári í allt að 10 ár.
Securitas hefur verið á höttunum
eftir evrópskum öryggisgæzlufyrir-
tækjum til að auka arðsemi sína og
markaðshlutdeild. í fyrra keypti
Securitas þýzku öryggisgæzluna
Raab Karcher Siecherheit GmbH
og frönsku öryggisgæzluna Proteg.
Aðalhluthafi Pinkertons, Thomas
Wathen stjórnarformaður, hefur
þegar samþykkt að selja Securitas
30,6% hlut sinn.
hluta. Dr. Robertson er frægur í
Bandaríkjunum fyrir trúarlega
sjónvarpsstarfsemi og stjórnmála-
afskipti á árum áður.
Robertson keppti að tilnefningu í
forsetaframboð fyrir repúblikana
1988, en laut í lægra haldi fyrir Ge-
orge Bush. Kristilegt sjónvarp Ro-
bertsons, Christian Broadcasting
Network, nær til 55 milljóna áhorf-
enda í Bandaríkjunum.
þessu sinni og varð skuldabréfa-
markaður fyrir valinu þótt hann sé
örlitlu dýrari en hefðbundinn banka-
markaður. Við teljum það góð kjör
að selja skuldabréf með 27 punkta
álagi á Libor en reikna má með að
álagið hefði e.t.v. verið 24 punktar ef
hefðbundið bankalán hefði orðið fyr-
ir valinu. Kostirnir við þessa leið fel-
ast hins vegar í því að þegar þrengist
um á lánamarkaði, eins og gerst hef-
ur að undanförnu, er gott að geta
nálgast annan fjárfestingarhóp en
við höfum unnið mest með hingað til.
Það eykur svigrúm okkar á mark-
aðnum til lengri tíma litið.“
Lýsandi fyrir þróun
á bankamarkaði
Þetta er í annað sinn sem Chase
Manhattan sér um skuldabréfaútboð
fyrir Islandsbanka og má segja að
samstarf þeirra sé lýsandi fyrir hina
miklu opnun sem hefur orðið á ís-
lenska fjánnálamarkaðnum að und-
anfómu. Ólafur segir að jákvætt
lánshæfismat ráðgjafarfyrirtækisins
Moody’s hafi opnað íslandsbanka
leið inn á erlendan skuldabréfamark-
að með þessum hætti.
M&S rekur
31 yfirmann
af 125
London. Reuters.
UPPSTOKKUN er hafin í yfir-
stjórn Marks & Spencer, verzlunar-
keðjunnar frægu, til að rétta við
bágborinn hag fyrirtækisins.
M&S segir að 21 af 125 æðstu
mönnum fyrirtækisins muni láta af
störfum, þar á meðal þrír úr stjóm-
inni.
Nýskipaður aðalframkvæmda-
stjóri, Peter Salsbury, stendur fyrir
breytingunum, sem munu kosta fyr-
irtækið 16 milljónir punda. Þær em
liður í víðtækri endurskipulagningu,
sem getur leitt til þess að alls verði
200 stjómendur og deildarstjórar
að láta af störfum.
Uppstokkunin kemm- í kjölfar
hagnaðarviðvörunar, sem varð til
þess að Sir Richard Greenbury lét
af starfi aðalframkvæmdastjóra.
Síðan hætti fyrrverandi varastjóm-
arformaður, Keith Oates, eftir deil-
ur við Salsbury um eftirmann
Greenbury.
M&S stendur frammi fyrir mestu
erfiðleikum sínum frá upphafi. Sam-
keppni hefur harðnað og dregið hef-
ur úr eftirspum, en vegna upp-
stokkunarinnar hækkaði verð hluta-
bréfa um 9 pens í 391.
Einn þeirra þriggja stjómar-
manna sem hætta er yfirmaður
Bandaríkjadeildar M&S. Orðrómur
er uppi um að selja eigi þá deild, þar
á meðal hina kunnu fataverzlun
Brooks Brothers og stórmarkaða-
keðjuna Kings Super Markets.
Stjórnarmönnum verður fækkað úr
23 í 16 á tveimur árum.
Securitas AB
kaupir Pinkerton
Guðsmaður stofnar
banka í Bandaríkjunum
Canal Plus vill ráða
París. Reuters.
FRANSKA áskriftarsjónvarpið
Canal Plus setur það skilyrði að það
fái embætti stjórnarformanns í
hugsanlegu sameignai'fyrirtæki þess
og brezka gervihnattasjónvarpsins
BSkyB.
„Við viljum stjórnarformanninn -
annars nást engir samningar," sagði
Pierre Lescure, stjórnarformaður
Canal Plus, í viðtali við franska blað-
ið Liberation.
Þetta eru fyrstu opinberu ummæli
Lescure síðan Canal og móðurfyrir-
tækið Vivendi staðfestu að viðræður
færa fram við BSkyB.
Lescure kvaðst ekkert vera
hræddur við Murdoch. „Það er engin
hætta á því að hann gleypi mig. Með
því að vinna með honum er hægt að
halda honum í skefjum,“ sagði hann.
Upphaflega reyndi Murdoch að ná
rétti til að lýsa ítölskum knatt-
spyrnuleikjum af ítölsku dótturfyrir-
tæki Canal Plus með því að koma á
fót eigin dótturfyrirtæki.
„Murdoch átti framkvæði að því
að hitta okkur eftir að áform hans á
Ítalíu misheppnuðust og reyndar
áttum við þátt í því. Það kom mér á
óvart að Murdoch stakk upp á mjög
nánum tengslum áskriftarsjónvarps
okkar og BSkyB,“ sagði Lescure.
Canal Plus vill að fyrirtækin komi
á fót evrópsku fyrirtæki í líkingu við
flugvélaframleiðandann Airbus, sem
er laustengt bandalag fyrirtækja í
ólíkum Evrópulöndum.
Þrír fundir hafa verið haldnir til
þessa og Lescure bendir á að fyrir-
tæki það sem ráðgert sé að stofna
verði tiltölulega lítið borið saman við
Time-Wamer, Disney og Microsoft.
qætir
sarnað
sparigrisum
( ATH! Aðeins^^jkr, röðin )
í kvöld er dregið í Víkingalottóinu
um tugi milljóna króna!
Fáðu þér miða fyrir kl. 17 í dag.
- og fyllt þá alla!