Fréttablaðið - 26.09.2015, Side 103

Nánari upplýsingar
Útgefandi lýsingar hlutabréfa er Síminn hf., kennitala 460207-0880, Ármúla 25, 108 Reykjavík. Fyrirtækjaráðgjöf
Arion banka hf. hefur umsjón með útboðinu og því ferli að fá hlutabréf félagsins tekin til viðskipta. Nánari upplýsingar
um félagið, hlutabréf þess og skilmála útboðsins má finna í lýsingu félagsins sem dagsett er 25. september 2015 og
birt er á vef félagsins, siminn.is/siminn/fjarfestar. Þar má nálgast lýsingarnar næstu 12 mánuði. Lýsingarnar má
einnig nálgast á vef Arion banka, arion.is. Innbundin eintök af lýsingu hlutabréfa má nálgast frá 29. september 2015
hjá Símanum á skrifstofu félagsins í Ármúla 25, Reykjavík og hjá Arion banka í Borgartúni 19, Reykjavík.
Reykjavík, 26. september 2015
Stjórn Símans hf.
Síminn hf. birtir lýsingu hlutabréfa í tengslum
við almennt hlutafjárútboð og umsókn um að öll
útgefin hlutabréf í félaginu verði tekin til
viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.
Heildarfjöldi útgefinna hluta í Símanum hf. er 9.650.000.000 og er hver hlutur 1 króna að nafnverði. Allir útgefnir
hlutir í félaginu eru í sama flokki og jafn réttháir. Félagið á 19 eigin hluti. Hlutir í félaginu eru gefnir út rafrænt í
kerfum Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. Auðkenni hlutanna hjá Nasdaq Iceland verðbréfamiðstöð er SIMINN og er
óskað eftir sama auðkenni í kerfum Nasdaq Iceland. ISIN númer þeirra er IS0000015089.
Almennt útboð 5.-7. október
Arion banki hyggst selja 18% hlut í Símanum hf. með almennu útboði sem fyrirtækjaráðgjöf Arion banka hf. hefur
umsjón með. Markmið útboðsins er annars vegar að gera félaginu kleift að uppfylla skilyrði Nasdaq Iceland um
dreifingu hlutabréfa sem tekin eru til viðskipta á Aðalmarkaði en hins vegar horfir seljandi til þess að selja eign sína á
sem hagstæðustu verði. Stærð útboðsins nemur 1.737.000.000 hlutum eða 18% hlut í félaginu og nemur söluandvirði
þeirra að lágmarki 4.689,9 milljónum króna. Seljandi áskilur sér rétt til að stækka útboðið í allt að 2.026.500.000 hluti
sem samsvara 21% eignarhlut í Símanum hf. Á vef umsjónaraðila útboðsins, www.arionbanki.is, verður tekið við
áskriftum frá 5. október 2015 klukkan 10.00 til 7. október 2015 klukkan 16.00. Tvær áskriftarleiðir eða tilboðsbækur
verða í boði en ákvörðun um stærð tilboðsbóka mun taka mið af eftirspurn í útboðinu, bæði hvað varðar verð og
magn. Meginregla við úthlutun verður að taka þeim áskriftum sem berast á hæsta gengi. Gert er ráð fyrir að
niðurstöður útboðs verði birtar opinberlega 8. október 2015. Útboðið er með fyrirvara um að hlutir í félaginu verði
teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Slíkt samþykki birtir Nasdaq Iceland opinberlega ásamt tilkynningu
um fyrsta mögulega viðskiptadag með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara. Eindagi kaupverðs er áætlaður
13. október 2015 og geta viðskipti í fyrsta lagi hafist á Aðalmarkaði 15. október 2015.
Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er bindandi.
Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel upplýsingar um félagið og skilmála útboðsins í lýsingu hlutabréfa og er
sérstaklega bent á kafla um áhættuþætti. Aðstoð vegna úboðsins má nálgast hjá söluaðilum þess,
fyrirtækjaráðgjöf og markaðsviðskiptum fjárfestingabankasviðs Arion banka ásamt Arctica Finance, eða hjá
verðbréfa- og lífeyrisþjónustu Arion banka í síma 444-7000 og tölvupóstfangi siminn-utbod@arionbanki.is.
• Hver áskrift að andvirði 100.000 kr. – 10.000.000 kr.
• Verðbil 2,7-3,1 kr./hlut
• Eitt endanlegt verð, jafnt eða lægra en í B
Tilboðsbók A
• Áskrift að andvirði yfir 10 milljónum kr.
• Lágmarksverð 2,7 kr./hlut
• Eitt endanlegt verð, jafnt eða hærra en í A
Tilboðsbók B