Morgunblaðið - 23.07.1999, Qupperneq 6

6 FÖSTUDAGUR 23. JÚLÍ 1999
MORGUNBLAÐIÐ
FRÉTTIR
------------------------------------------------------------------------------------------ i
Nýtt fyrirtæki, Norðurljós hf., tekur við rekstri íslenska útvarpsfélagsins, Skífunnar og Sýnar
REKSTUR íslenska út-
varpsfélagsins, Sýnar og
Skífunnar hefur verið
sameinaður í einu fyrir-
tæki á sviði margmiðlunar og af-
þreyingar, sem hlotið hefur nafnið
Norðurljós hf., en fyrirtækið á auk
þess ríflega þriðjung í fjarskipta-
fyrLrtækinu Tali hf., sem jafnframt
á netþjónustufyrirtækið Islandia
Intemet. Á vegum fyrirtækisins
eru reknar fjórar sjónvarpsrásir,
þrjár útvarpsstöðvar, auk þess sem
fyrirtækið starfar á sviði tónlistar
og kvikmynda, sér um dreifíngu og
sölu á tölvuleikjum og og rekur
fímm búðir. Hlutafé hins nýja fé-
lags er 1,6 milljarðar króna og hef-
ur Kaupþing hf. keypt 15% hluta-
fjár. Kaupverð fæst ekki uppgefið,
en Kaupþing mun hafa umsjón
með skráningu og sölu hlutabréfa í
fyrirtækinu á almennum hluta-
bréfamarkaði á næsta ári. Aðrir
helstu hluthafar eru Sigurjón Sig-
hvatsson og Jón Ólafsson, sem fer
með meirihluta hlutafjár í félaginu
og er jafnframt stjórnarformaður
þess. Samanlögð velta félaganna
sem sameinast er áætluð um 4,6
milljarðar króna á þessu ári og
starfsmenn eru 350.
Á blaðamannafundi sem boðað
var til í gær af þessu tilefni kom
fram að hér sé um að ræða einn
stærsta fyrirtækjasamruna á Is-
landi og ljóst sé að Norðurljós
verði öflugasta fyrirtæki landsins í
upplýsinga- og afþreyingariðnaði.
Tilgangur nýja félagsins sé að nýta
spennandi sóknarfæri í þágu við-
skiptavina og efla samkeppnis-
hæfni gagnvart erlendum og inn-
lendum keppinautum. Fyrirtækin
sem saman myndi Norðurljós
spanni vítt þjónustusvið og muni
búa yfír dýrmætri þekkingu og við-
skiptasamböndum. Aukinn
slagkraftur geri Norðurljós-
um kleift að ráðast í áhuga-
verða nýsköpun hérlendis og
erlendis.
EiginQárstaðan styrkst um
rúman miHjarð
Þá kom fram á fundinum
að Chase Manhattan Bank,
Landsbanki íslands og hol-
lensku bankamir ABN Amro
Bank og De Nationale In-
vesteringsbank (DNIB) hafí
unnið saman að fjármögnun
samruna fyrirtækjanna og
endurspegli hagstæðir lána-
samningar tiltrú á stofnun
fyrirtækisins. Umræður um
fjármögnunina hafí staðið
undanfama mánuði og hafi
bankarnir á þeim tíma, í sam-
ræmi við vinnureglur sínar,
framkvæmt mjög ítarlega
skoðun á starfsemi, reksfri og
stöðu félaganna sem myndi
Norðurljós. Eiginfjárstaða
þeirra hafi samtals styrkst
um rúman milljarð króna frá
upphafi árs, sem skýrist af
innborgun hlutafjár og
rekstramiðurstöðu. Þessi
aukning eiginfjár muni
styrkja fjárhagsstöðu sam-
steypunnar og treysta al-
mennar rekstrarforsendur.
Hreggviður Jónsson, for-
stjóri Norðurljósa, sagði að
félögin sem mynduðu Norð-
urijósin væm í skyldri starf-
semi og með tilkomu sam-
steypunnar teldu þeir sig sjá
ýmis sóknarfæri og tækifæri
sem auðveldara yrði að nýta. Þessi
þróun væri í samræmi við þá þróun
sem ætti sér stað erlendis, að fyrir-
tæki á þessum markaði væm að
verða stærri.
Sigurjón Sighvatsson sagði að
þessi þróun væri eðlileg úti í heimi
sérstaklega kannski í fjölmiðlunar-,
margmiðlunar- og fjarskiptageir-
anum. í þeim rekstri ættu miklar
tækniframfarir sér stað nánast ár-
lega. „Því stærri sem fyrirtæki em
því betur era þau í stakk búin að
takast á við framtíðina og ýmsar
þær tæknibreytingar sem verða og
við ætlum að sammni þessara fyr-
virði. Aðspurður um kaupverð
hlutarins sagði Hreiðar að samfara
kaupunum hefði farið fram viða-
mikið verðmat á fyrirtækinu. Þeir
hefðu tekið þátt í vinnu erlendu
bankanna og ítarleg skoðun hefði
farið fram á öllum rekstrarþáttum L
félagsins. Lauslega áætlað mark-
aðsverðmæti félagsins væri í |
kringum sjö milljarðar króna að |
þeirra mati, en nákvæmar tölur
um hvemig viðskiptin hefðu farið
fram væm tmnaðarmál á milli að-
ila.
Á markað í áföngum
Jón Ólafsson og Sigurjón Sig-
hvatsson vom spurðir að því hvort
þeir hygðust áfram eiga jafn stór- |
an hlut í félaginu eða hvort þeir 1
stefndu að því að selja eitthvað af
sínum hlut. Jón Ólafsson sagði að
það væri langtímamarkmið að nýta
sér það tækifæri sem markaðurinn
byði upp á. „Það er nú ævinlega
þannig þegar félag fer á markað
að tilgangurinn er bæði að efla fé-
lagið og gefa því frekari tækifæri
til þess að vaxa og líka hitt að gefa
eigendum þess tækifæri tii þess að
losa um fjárfestingu sína. Eg held
ég geti talað fyrir okkur báða að |
við munum setja okkar hluti á I
markað í áföngum," sagði Jón ?
Ólafsson.
Sigurjón sagði að það hefði verið
markmið þeirra í mjög langan tíma
að koma þessu fyrirtæki á markað.
Ekki fyrst og fremst til þess að
geta selt sinn hlut, heldur, og þess
vegna hefðu þeir aukið sinn eign-
arhlut undanfarin ár, hefðu þeir
talið þetta fyrirtæki verulega álit-
legan fjárfestingarkost. Sem betur |
fer hefði orðið mikil þróun hér á 1
landi á verðmati fyrirtækja og eins
á hlutabréfamarkaðnum í heild.
Með sameiningunni teldu
þeir að verðmæti fyrirtækis-
ins yrði enn meira á næstu
missemm. Þó þeir myndu ef
til vill losa um eitthvað af því
fjármagni sem þeir hefðu
bundið um töluvert langan k
tíma í fyrirtækinu, þá væri
fyrirtældð frá hans bæjar-
dyrum séð mjög álitlegur |
fjárfestingar- og ávöxtunar-
kostur. Hann hefði áhuga á
því að eiga hlut af sínum hlut
áfram í fyrirtækinu sem þeir
hefðu lagt mikla vinnu í og
væri í rauninni að byrja að
skila sér á undanförnum
tveimur til þremur áram í
veralegri framlegð.
Aðspurðir hvort fyrirtæk-
in sem sameinuðust hefðu
skilað hagnaði á síðasta ári, *
sagði Hreggviður Jónsson
að Islenska útvarpsfélagið
hefði sýnt tap á síðasta ári
eftir fjármagnskostnað og
afskriftir. Þeir hefðu hins
vegar notað mikið sem mæli-
kvarða á reksturinn rekstr-
arhagnað fyrir afskriftir og
fjármagnskostnað. Sú tala 1
hefði á síðasta ári verið í ís- J.
lenska útvarpsfélaginu eitt- 1
hvað um sex hundruð millj-
ónir og sameiginleg tala út
úr Norðurljósunum á þessu
ári væri ívið hærri heldur en
það.
Aðspurður hverjar heild-
arskuldir samsteypunnar
væru sagði Hreggviður að
eftir þá samhinga sem náðst
hefðu nú væru heildarskuld-
ir samsteypunnar um sex milljarð- *g
ar króna. Þeir teldu að samning- I
arnir við erlendu bankana væru
mjög hagstæðir, allavega á inn-
lendan mælikvarða. Það sýni
traust á félaginu og að félagið geti
staðið undir þeirri byrði sem sé af
skuldunum, en hann vilji jafnframt
taka fram að skuldabyrðin sem
slík sé ekki meiri en hún hafi verið
fyrir á félögunum í heild.
Auk Jóns Ólafssonar sitja í
stjórn Norðurljósa Nathan W. Pe- 1
arson, varaformaður, Sigurjón *
Sighvatsson, Patrick F. Cleary og
Sigurður G. Guðjónsson.
F élagið verður
skráð á hlutabréfa-
markaði á næsta ári
Sameining íslenska útvarpsfélagsins, Skífunnar og Sýnar í Norð-
urljósum hf. skapar félaginu margvísleg sóknarfæri að mati for-
svarsmanna fyrirtækisins. Kaupþing áætlar markaðsverðmæti fé-
lagsins um sjö milljarða króna, en heildarskuldir þess eru um sex
milljarðar. Samanlögð velta félaganna er áætluð um 4,6 milljarð-
ar króna á þessu ári og starfsmenn eru um 350.
Morgunblaðið/Sverrir
FRÁ blaðamannafundi þar sem stofnun hins nýja félags var kynnt. Taldir frá vinstri Halldór J. Kristjánsson, bankastjóri
Landsbanka Islands, Hreiðar Már Sigurðsson, aðstoðarforsljóri Kaupþings, Jón Ólafsson, stjórnarformaður Norðurljósa,
Hreggviður Jónsson, forsljóri Norðurljósa, Sigurjón Sighvatsson og Ragnar Birgisson, framkvæmdastjóri Skífunnar.
irtækja muni gera okkur það kleift
sannarlega að takast mun betur á
við - ég vil ekki kalla það vandamál
- heldur þá nýju fleti sem upp
koma í fjölmiðlun framtíðarinnar,“
sagði Sigurjón.
Skráð á innlendum
og erlendum mörkuðum
Hreiðar Már Sigurðsson, aðstoð-
arforstjóri Kaupþings, sagði að
kaupin á 15% hlutafjár í nýja fé-
laginu væru í raun og veru fyrsta
skrefið í því að fara með félagið á
almennan markað. Markmiðið sé
að skrá félagið á öðrum ársfjórð-
ungi á næsta ári og bjóða almenn-
ingi hlutafé til kaups. „Við teljum
að þetta félag hafi burði til þess að
vera bæði skráð á innlendum og
erlendum mörkuðum og munum
við vinna málið samkvæmt því.
Þama verður um mjög áhugaverð-
an kost að ræða fyrir markaðinn.
Þetta er fyrsta fjölmiðlunar- og af-
þreyingarfyrirtækið sem býðst
innlendum fjárfestum á íslenskum
markaði og menn sjá fyrir sér mik-
inn vöxt í þeim geira. Eins er það
sem okkur finnst sérlega áhuga-
vert við Norðurljós en það er þátt-
taka þeirra í fjarskiptarekstri með
stórum eignarhluta í Tali. Fjar-
skiptageirinn er sá geiri sem hefur
verið að gefa hvað besta ávöxtun á
hlutabréfamörkuðum í Evrópu á
undanfömum árum og áhugi fjár-
festa er mikill á að taka þátt í þeim
mikla rekstri sem er þar í þeim
geira. Fjárfestum gefst nú tæki-
færi með því að fjárfesta í Norður-
ljósum að fara bæði inn í fjölmiðl-
unar- og afþreyingariðnaðinn, þar
sem mikill vöxtur er fyrirsjáanleg-
ur og eins inn í fjarskiptageirann,"
sagði Hreiðar.
Hlutur Kaupþings í Norðurljós-
um er 240 milljónir króna að nafn-
NORÐURLJOS
Fjarskipti
Tal hf.
Islandia Internet
Sjónvarp Útvarp Tónlist Kvikmyndir Hugbúnaður Smásala
Stöð 2 Sýn hf. Fjölvarp Bíórásin Bylgjan Stjarnan Mono Upptaka Framleiðsla Dreifing Smásala Dreifing í kvikmyndahús Dreifing á myndbandaleigur Myndbandasala Regnboginn Dreifing og smásala á tölvuleikjum 5 búðir