Morgunblaðið - 30.08.2006, Blaðsíða 3

Hlutafjárútboð Marel hf.
13. – 14. september 2006
Útgefandi
Marel hf., kt. 620483-0369, Austurhrauni 9, Garðabæ,
sími 563 8000, www.marel.is
Umsjónaraðili útboðs og skráningar
Fyrirtækjaráðgjöf Landsbanka Íslands hf., kt. 540291-2259, Hafnar-
stræti 5, 3. hæð, Reykjavík, fax: 410 3007, www.landsbanki.is
Heimild til hlutafjárhækkunar og tilgangur
Á fundi stjórnar Marel hf., sem haldinn var þann 24. ágúst 2006,
var tekin ákvörðun um að nýta heimild í samþykktum félagsins til að
hækka hlutafé félagsins um allt að 75.000.000 hluta og selja fjárfestum í
útboði. Útboðið er liður í að styðja við frekari vöxt Marel.
Sölutímabil
Frá klukkan 9:00 miðvikudaginn 13. september 2006 til klukkan
16:00 fimmtudaginn 14. september 2006.
Sölutrygging
Landsbanki Íslands hf. hefur sölutryggt útboðið að fullu á
útboðsgengi.
Gjalddagi
Áskrift í útboðinu er skuldbindandi. Greiðsluseðlar verða sendir
kaupendum í kjölfar áskriftar. Gjalddagi greiðsluseðla er 22. september
2006. Hlutir, sem kunna að vera ógreiddir, má stjórn Marel hf. hvort
heldur sem er innheimta með kostnaði eða fella úr gildi og ráðstafa til
þriðja aðila án sérstakrar tilkynningar eða fyrirvara.
Afhending og skráning nýrra hluta
Stefnt er að rafrænni útgáfu og afhendingu nýrra hluta hjá Verðbréfa-
skráningu Íslands hf. eigi síðar en 29. september 2006. Að því loknu
verða hlutirnir skráðir hjá Kauphöll Íslands hf.
Forgangsréttarútboð
Hluthöfum Marel verða alls boðnir 30.000.000 nýrra hluta til kaups og
er áskriftarréttur hlutfallslegur miðað við hlutafjáreign þeirra eins og hún
var skráð í hlutaskrá Marel í lok föstudagsins 25. ágúst 2006. Hluthöfum
er heimilt að skrá sig fyrir færri eða fleiri hlutum en sem nemur
forgangsrétti þeirra og verður ónýttum forgangsréttarhlutum útdeilt
í hlutfalli við forgangsrétt þeirra sem þess óska. Hluthöfum er
heimilt að framselja forgangsrétt sinn að hluta eða í heild en réttur til
umframáskriftar er ekki framseljanlegur.
Áskriftum er einungis hægt að skila rafrænt á vef Landsbankans
www.landsbanki.is. Aðeins forgangsréttarhafar geta skráð áskrift
í þessum hluta útboðsins og þá aðeins að þeir geti gert grein fyrir
sér með kennitölu og lykilorði sem þeir fá sent í pósti. Í útboði til
forgangsréttarhafa er rafræn staðfesting skilyrði fyrir gildri áskrift.
Staðfestingin er birt í lok áskriftar og hana má prenta út.
Fagfjárfestaútboð
Alls verða 30.000.000 hluta boðnir fagfjárfestum til kaups. Einungis
þeir, sem eru fagfjárfestar samkvæmt skilgreiningu í 2. gr. 1. mgr.
7. tl. laga nr 33/2003, um verðbréfaviðskipti, hafa heimild til að
taka þátt í þessum hluta útboðsins.
Fagfjárfestar skila inn bindandi áskrift á þar til gerðum áskriftar-
eyðublöðum sem hægt er að nálgast hjá verðbréfamiðlun og
fyrirtækjaráðgjöf Landsbanka Íslands hf. Stjórn Marel hefur heimild
til að hafna áskriftum í þessum hluta útboðsins í heild eða að hluta.
Verði ekki næg eftirspurn í útboðinu til fagfjárfesta hefur stjórn
Marel heimild til að úthluta óseldum hlutum til forgangsréttarhafa.
Þeim fagfjárfestum, sem fá úthlutað hlutum í útboðinu, verður send
tilkynning um samþykki stjórnar á áskrift þeirra í lok útboðsins.
Almennt útboð
Alls verða 15.000.000 nýrra hluta seldir í almennu útboði.
Hámarkshlutur sem hver fjárfestir í þessum hluta getur skráð sig
fyrir eru 10.000 hlutir eða 740.000 krónur að markaðsverði. Ef til
umframáskriftar kemur skerðist hámarksfjöldi hluta sem hverjum
áskrifanda er heimilt að kaupa þar til heildarfjöldi seldra hluta er
kominn niður í þann fjölda hluta sem er til sölu í þessum hluta
útboðsins. Skerðing er því ekki hlutfallsleg. Verði eftirspurn í
almenna hluta útboðsins ekki næg hefur stjórn Marel heimild til að
úthluta óseldum hlutum til forgangsréttarhafa.
Áskriftum í almenna útboðinu er einungis hægt að skila rafrænt á
vef Landsbankans www.landsbanki.is. Rafræn staðfesting er skilyrði
fyrir gildri áskrift. Staðfestingin er birt í lok áskriftar og hana má
prenta út.
Forgangsréttarhafar og fagfjárfestar hafa fulla heimild til þátttöku í
almenna útboðinu án tillits til þátttöku þeirra í öðrum hlutum útboðsins.
Seldir verða 75.000.000 nýrra hluta í Marel í útboði.
Útboðið verður þrískipt; útboð til forgangsréttarhafa,
fagfjárfesta og almennings. Útboðsgengi verður
74 krónur fyrir hvern hlut. Heildarsöluvirði hluta
í útboðinu er 5.550 milljónir króna.
Þjónustuver Landsbanka Íslands hf. mun veita
upplýsingar um útboðið í síma 410 4000.
Jafnframt munu ráðgjafar Landsbankans
veita upplýsingar um útboðið í
síma 410 4040.
Marel mun gefa út lýsingu vegna
hlutafjárhækkunarinnar. Hægt verður
að nálgast lýsinguna á vef Marel
www.marel.is og vef Landsbankans
www.landsbanki.is eigi síðar en
við upphaf útboðsins. Jafnframt
verður hægt að fá lýsinguna
hjá útgefanda og umsjónaraðila
á pappír.